來源：財聯社
①由於資產規模快速膨脹，紐約社區銀行在最新業績中計提了遠超預期的撥備，並引發巨額虧損； ②分析師認爲，對這家銀行而言這是一個巨大的負面消息，但未必會影響整個區域銀行業； ③受此消息衝擊，美國國債市場也出現異動。
當地時間週三，美國區域銀行的雷聲又起。隨着$紐約社區銀行 (NYCB.US)$發佈了一份令華爾街驚掉下巴的業績，公司股價開盤即重挫超40%，截至收盤，跌幅依然高達37%。
在去年硅谷銀行暴雷事件中，一同破產的“簽名銀行”（Signature Bank）正是由其接盤，這也是爲什麼這家銀行出現問題，能引發整個華爾街瑟瑟發抖地圍觀。紐約社區銀行的狀況也引發區域銀行股集體大跌，KBW區域銀行指數一度跌近4%，也是全年5月第一共和銀行引發擔憂後的最大單日跌幅。
接盤暴雷銀行的銀行暴雷了
引發市場側目的核心原因，是紐約社區銀行週三發佈的業績過於炸裂。
舉例而言，紐約社區銀行去年四季度報告虧損2.52億美元，這家銀行之前一個財年四季度的利潤爲1.72億美元，去年三季度的利潤也有2.07億美元，分析師的預期則爲盈利2.06億美元。另外，公司在去年四季度的營收8.86億美元也低於預期中的9.32億美元。
紐約社區銀行披露稱，上一季度的貸款損失撥備高達5.52億美元，比事前分析師預期高出10倍。業績暴雷的影響下，公司也將分紅從每股17美分砍至5美分。
值得一提的是，紐約社區銀行的暴雷也與收購簽名銀行有點關係——資產規模擴張太快了。在2023年從聯邦存款保險公司接盤簽名銀行時，紐約社區銀行承接了250億美元的存款和接近130億美元的貸款。
截至12月底，紐約社區銀行的資產規模達到1163億美元，超過千億關口意味着銀行將面對更嚴格的監管要求。
紐約社區銀行表示，通過建立與類似規模銀行相近的貸款損失撥備，能夠爲潛在的商業和住宅地產疲軟趨勢提前做好準備。業績同時顯示，在去年最後3個月裏，銀行逾期30-89天的貸款約猛增接近50%。
分析師速評
對於這一事件的影響，分析師們也給出了一分爲二的看法：對紐約社區銀行的前景應保持觀望，但不太可能“傳染”給更多的同類銀行。
RBC資本市場的分析師Jon Arfstrom解讀稱，這家銀行的管理層此前一直再說“資產質量強健”，但現在他們的語調明顯變了，這是一個重大的負面意外。
不過Argus Research的銀行業分析師Stephen Biggar也表示，接盤簽名銀行使得紐約社區銀行需要預留更多的資產和損失準備金。從這個角度來看，這會是紐約社區銀行獨有的現象，不會傳染給其他社區銀行。
截至發稿，還沒出現紐約社區銀行遭到儲戶擠兌的消息。
美債市場震盪
在紐約社區銀行傳出業績暴雷的消息後，對政策更爲敏感的美國兩年期國債收益率出現了一波15個點子的跳水，十年期美債收益率也快速跳水10個點子。
背後隱藏的邏輯是，一旦區域銀行、美國商業地產等重要板塊出現危機，聯儲局將不得不進入救市狀態。紐約社區銀行業績發佈後，市場對3月聯儲局降息概率的預期也同步走高。
編輯/ruby