智通財經APP訊，中國三迪(00910)發佈公告，於2024年1月30日，該公司與Primary Partner訂立可換股債券修訂契據，公司與Primary Partner已有條件同意修訂可換股債券條款及條件，以使： 可換股債券的本金額將由5億港元變更爲3億港元;到期日將由2024年1月30日變更爲2029年1月30日;年利率由1%變更爲2%;Primary Partner有權要求公司贖回所有未償還可換股債券;及可換股債券的轉換價將由每股轉換股份0.412港元變更爲0.090港元。可換股債券修訂契據將自2024年1月30日起追溯生效，惟須待若干先決條件獲達成後，方可作實。除建議可換股債券修訂外，可換股債券的所有其他條款及條件將維持不變。
於2024年1月30日，公司與Primary Partner訂立承兌票據修訂契據，公司與Primary Partner已同意修訂承兌票據的條款，以使：承兌票據的本金額將由6億港元變更爲8億港元;到期日將由2024年1月30日變更爲2029年1月30日;2019年11月30日後第六年至第十年的年利率仍爲6%;及Primary Partner有權要求公司贖回全部或部分承兌票據。承兌票據修訂契據自承兌票據修訂契據日期起生效。除上述承兌票據修訂外，承兌票據的所有其他條款將維持不變。
除非延期，否則可換股債券將於2024年1月30日到期。於本公告日期，可換股債券尚未全部或部分贖回或轉換。倘公司於本公告日期悉數贖回可換股債券，公司就此的預期現金流出將約爲5.06億港元。經考慮悉數贖回可換股債券對公司流動資金及財務狀況的直接及即時負面影響，公司已與Primary Partner磋商，以探索可能的解決方案，包括但不限於可能延長可換股債券的到期日，並對現有條款作出若干調整。
考慮到承兌票據的本金額應根據承兌票據修訂增加2億港元，可換股債券的本金額應相應減少，以保持可換股債券及承兌票據的本金總額相同。由於可換股債券的現有轉換價遠高於股份的現行市價，故經修訂轉換價將作爲Primary Partner行使可換股債券所附帶轉換權以將可換股債券轉換爲轉換股份的獎勵，從而減輕公司於到期時償還可換股債券的財務壓力，並有助公司獲得替代資金來源以改善公司的財務狀況。此外，儘管可換股債券的年利率應根據建議可換股債券修訂而上調至2%，但利率仍相對較低。根據可換股債券的經修訂條款(經可換股債券修訂契據修訂及修正)，公司初步獲授的提前贖回權將維持不變，而Primary Partner將有權要求公司於可換股債券到期日前贖回所有尚未行使可換股債券。經訂約方公平磋商後，該提前贖回權(爲建議可換股債券修訂的重要組成部分)已授予Primary Partner，以換取將可換股債券的到期日延長五年。
就此而言，董事認爲，建議可換股債券修訂將使集團能夠繼續按正常商業條款爲其於可換股債券項下的債務進行再融資，並使公司能夠在部署其資金作一般營運資金方面保持靈活性，在充滿挑戰的市場環境中，這對公司的營運至關重要。
公司認爲，建議可換股債券修訂將使集團有更多時間發展其業務，而非在相對較短的期間內悉數償還可換股債券。建議可換股債券修訂乃由公司與Primary Partner經參考公司的過往表現;公司目前的財務及現金狀況，股份的現行市價及近期市況後公平磋商達致。