格隆匯1月30日|國海證券研報指出,維持新東方-S(9901.HK)“買入”評級,存量業務韌性強、創新業務增長強勁,作爲龍頭企業引領全行業轉型,盈利能力快速修復,考慮到公司在教培行業積累的品牌聲譽、運營經驗、充裕的在手資金,該行看好公司新業務的轉型及傳統業務業績修復,上調GAAP淨利潤,預計FY2024-2026實現GAAP淨利潤3.9/5.4/7.2億美元。 報告引述公司FY2024Q2業績,實現營收8.7億美元,yoy+36%,Non-GAAP淨利潤0.5億美元,yoy+182.6%。管理層預期FY2024Q3淨營收總額10.7~10.9億美元,yoy+42%~+45%,結合歷史營收情況來看,Q2爲出國和高中等傳統業務淡季,同時FY2023Q3基數較小,該行預計FY2024Q3公司營收將實現同、環比增長;新業務強勁發展,亦將驅動收入增長。
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