2024年1月26日,來自上海的工作解決方案提供商堂堂加集團 AgiiPlus Inc.(以下簡稱"堂堂加")在美國證監會(SEC)更新招股書,擬在美國納斯達克IPO上市,其股票代碼擬爲AGII。 其於2022年6月17日在SEC祕密遞表,後於9月16日公開披露招股書。
堂堂加,擬以每股5至6美元發行200萬股普通股,募資1,200萬美元。
堂堂加招股書鏈接:
主要業務
堂堂加,作爲中國與新加坡發展最快的工作解決方案提供商之一,擁有一站式解決方案能力。AgiiPlus,通過利用其專有技術,向客戶提供變革性的集成工作解決方案,包括經紀和企業服務、通過智能建築解決方案進行可定製的工作空間改造,以及通過插件軟件和按需提供的高質量靈活工作空間服務。
AgiiPlus創建了一個通過技術連接現場工作空間和數字服務的集成平台。AgiiPlus通過其子公司以“Tangtang”品牌提供辦公室租賃和企業服務,並通過其子公司維護Distrii應用程序,這是AgiiPlus Distrii工作空間會員的官方應用程序,爲會員提供超越物理空間的無縫體驗,併爲他們提供了更多便利。輕鬆訪問AgiiPlus子公司提供的企業服務。截至2023年6月30日,AgiiPlus通過其子公司擁有 35,628名企業客戶、357,385名數字註冊會員,並維護着覆蓋7個不同城市的 52個 Distrii工作空間網絡,總共約 34,767個工作站。
此外,AgiiPlus的輕資產模式爲承擔建造和推出新空間成本的業主提供設計、建造、管理和運營服務。截至2023年6月30日,AgiiPlus通過其子公司在輕資產模式下擁有6個工作空間,管理面積約17,865平方米,爲會員提供約3,335個工作站。
除了Distrii 作空間和相關企業服務外,AgiiPlus還通過其子公司向更廣泛的客戶群體提供全套工作解決方案,包括改造和智能建築技術。例如,AgiiPlus通過Spacii團隊爲業主提供辦公室設計、建造和裝修項目的一站式解決方案。此外,AgiiPlus通過旗下子公司開發了自主研發的智能樓宇管理系統,採用人工智能、物聯網、雲技術等前沿技術,具有人臉識別、二維碼掃描、訪客登記與授權、智能電梯等功能,有助於提升樓宇管理水平、工作空間的效率和安全性。AgiiPlus還通過其子公司向房地產投資者提供項目經理(Project Manager),這是一種房地產項目諮詢服務,包括空間設計、市場研究和施工,其中包括空間設計、市場研究和施工,以及建築經理空間維護 爲業主提供服務。
堂堂加的收入主要來源於三個部分:辦公空間租賃和運營收入、裝修和智能建築技術收入、經紀和企業服務收入。
股東架構
招股書顯示,堂堂加在上市前的股東架構中,其主要股東包括:
胡京博士 Jing Hu,通過J.distrii Global持有22.35%,通過員工持股平台Ningbo Nayun控制7.05%,以及通過行使高管團隊的投票權等,合計控制38.33%。
員工持股平台Ningbo Nayun,持有7.05%;
代靜Jing Dai (Sophia),通過配偶TAN Wee Kiat持有0.16%、通過Ningbo Nayun持有1.55%,合計持有1.70%;
倪勇Yong Ni (Leo),通過Maxoffice Holdings持有0.50%、通過Ningbo Nayun持有0.84%,合計持有1.33%;
陳克明Keming Chen,通過Mark Chen Holdings持有1.43%、通過Ningbo Nayun持有0.44%,合計持有1.87%;
Jie Qin,持有0.11%;
Xuemeng Chu (Seanna),持有0.34%。
城市發展(SGX: C09),通過City Connected持有22.84%;
Qi Ji,通過H World Holdings Singapore(China Lodging Holdings Singapore)持有16.48%;
Hao Yan、Xin Ge Chen,通過King Inspiration持有13.16%;
Jun Qin,通過Junzi Holding持有7.52%。
公司架構
招股書顯示,堂堂加的公司架構如下:
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管理層
招股書顯示,堂堂加的管理層如下:
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年前六個月,堂堂加的收入分別爲4.59億、5.06億和2.30億元人民幣,相應的淨利潤分別爲-2.91億、-2.44億和0.29億元人民幣。
中介機構
堂堂加是次IPO的的中介團隊主要有:EF Hutton LLC爲其承銷商; MaloneBailey, LLP爲其核數師;漢坤、翰博文分別爲其公司中國律師、公司美國律師;錦天城、CFN Lawyers LLC分別爲其承銷商中國律師、承銷商美國律師。