中銀國際將越秀地產(00123)去年核心淨收利潤預測下調14.4%至36.7億元人民幣。
智通財經APP獲悉，中銀國際發佈研究報告稱，維持越秀地產(00123)“買入”評級，並鑑於公司擁有更強的合同銷售，預計越秀財務狀況將保持穩健，淨負債率低於70%。這將繼續支持越秀積極拿地，目標價下調14.3%至9.85港元。
報告指出，即使2023年市場條件不利，越秀地產仍然超過年初設定的合同銷售目標。考慮到公司更強的合同銷售增長，該行將去年收入預測上調2.4%。將去年毛利率預測由17.8%降低1.8個百分點至15.9%。因此該行將去年核心淨收利潤預測下調14.4%至36.7億元人民幣，相當於同比降13.5%。