金吾財訊 | 東北證券發研報指,三生製藥(01530)專注核心mmary]優勢業務,升血小板藥物、升紅細胞藥物等已上市產品市場佔有率領先,同時積極佈局腫瘤、毛髮、腎科、自免四大板塊,擁有豐富的在研產品。
該行預計公司23-25年營收爲78.04\87.82\99.05億元,歸母淨利潤爲22.11\25.39\29.13億元,每股收益分別爲0.91\1.04\1.19元。根據可比公司 PE估值法,我們給予公司2023年12×PE,對應市值265.37億元人民幣,即 2024年1月11日匯率下289.36億港元,對應目標價11.86港元,首次覆蓋給予“買入”評級。