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招银国际:维持友谊时光(06820)“买入”评级 《浮生忆玲珑》有望保持上升势头

招銀國際:維持友誼時光(06820)“買入”評級 《浮生憶玲瓏》有望保持上升勢頭

智通財經 ·  01/15 14:07

招銀國際發佈研究報告稱,維持友誼時光“買入”評級,目標價2港元,2023-25財年預期維持不變。

智通財經APP獲悉,招銀國際發佈研究報告稱,維持友誼時光(06820)“買入”評級,目標價2港元,2023-25財年預期維持不變。該行表示,公司新作《浮生憶玲瓏》上線以來反映良好,未來有望保持上升勢頭。新產品的推出和海外擴張將帶來進一步上行空間,同時公司還維持了可觀的股東回報,該行建議投資者關注其2024財年的增長勢頭。

報告指出,友誼時光於2024年1月2日上線了《浮生憶玲瓏》,隨後於1月10日推出了海外版。截至1月10號,《浮生憶玲瓏》在iOS暢銷榜排名前53位。招銀國際預計,《浮生憶玲瓏》上線首月的總收益可能超過前作《浮生爲卿歌》 ,並預計未來4-5個月保持上升趨勢。

該行預計,《浮生憶玲瓏》在2024財年有望貢獻12億元人民幣的營收和2億元人民幣的利潤,這得益於1)iOS、安卓和自有渠道多樣化的更大用戶基礎,2)差異化的營銷活動,以及3)月度版本更新。

另外,友誼時光繼續向海外擴張,計劃推出更多遊戲。目前,《代號:WX》(已獲版號)預計將在兩輪付費測試後,於2024年下半年上線。《Reign of Destiny》(歐洲宮廷題材)預計將於2024年上半年在海外市場進行兩輪測試,並於2024年下半年/2025年上線。友誼時光還計劃將多款主要遊戲轉化爲小遊戲,以釋放營收潛力。

招銀國際還表示,友誼時光繼續爲股東帶來可觀的回報。自2023年8月起,該公司管理層繼續回購股份,回購金額已超過總股本的2.5%。根據計算,自2023年11月27日以來,友誼時光已回購約0.204%的股份,平均成本爲1.22港元。此外,管理層提議每年派發可觀的股息,意味着12個月的平均收益率爲6%。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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