久期財經訊,中信證券國際有限公司(CITIC Securities International Company Limited,簡稱“中信證券國際”,標普:BBB+,R&I:A+,JCR:A+)擬發行首次以日元計價的高級無抵押有擔保債券。(IPG)
條款如下:
發行人:CSI MTN Limited
擔保人:中信證券國際有限公司
擔保人評級:標普:BBB+,R&I:A+,JCR:A+
預期發行評級:BBB+/A+/A+(標普/R&I/JCR)
發行規則:Reg S
類型:固定利率、高級無抵押債券,歸屬於發行人的30億美元有擔保中期票據計劃
規模:日元基準規模
期限:3年期
初始指導價:1.00%-1.10%
交割日:2024年1月25日
到期日:2027年1月25日
日本銷售限制:僅限合資格機構投資者
其他條款:東京機構債券市場(TOKYO PRO-BOND Market)上市;最小面額爲1億日元;英國法
獨家全球協調人和聯席牽頭經辦人:中信證券
聯席牽頭經辦人:瑞穗證券(B&D)、中國銀行、交通銀行、中信銀行國際、建銀亞洲、民銀資本、華夏銀行香港分行、工銀亞洲、興業銀行香港分行、日興證券
清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行