①1月11日下午，江陰銀行公告收到監管批覆，覈准江南水務股東資格，同意其自批覆之日起六個月內增持江陰銀行股票，增持完成後持有5%—10%(不含本數)的股份。 ②截至1月11日收盤，江銀轉債轉股溢價率14.89%，轉股價3.96元/股，高於收盤價3.65元/股。
財聯社1月11日訊（記者 郭子碩）江南水務的江陰銀行股東資格果然獲批。
1月11日下午，江陰銀行公告收到《國家金融監督管理總局無錫監管分局關於江蘇江南水務股份有限公司股東資格的批覆》，覈准江蘇江南水務股份有限公司股東資格，同意江南水務自批覆之日起六個月內增持江陰銀行股票，增持完成後持有江陰銀行5%—10%(不含本數)的股份。
至此，江南水務通過債轉股增持江陰銀行併成爲5%以上股東的監管審批流程已全部走完。
轉股溢價率接近15%
此前市場普遍預計，江南水務將通過債轉股的方式增持江陰銀行，並最終成爲第一大股東。按江陰銀行最新一期業績，第一大股東江陰新錦南投資發展有限公司持股持股比例爲4.18%。
引入戰略投資者通過轉債轉方式增持，一方面可讓銀行避免大額兌付，同時轉債轉股也大幅補充銀行的核心一級資本。而從過去的案例來看，新股東普遍需要溢價轉股。
公開數據顯示，截至1月11日收盤，江銀轉債轉股溢價率14.89%，轉股價3.96元/股，高於收盤價3.65元/股。也就是說，如果按照目前價格債轉股，對於江南水務來說將是筆“虧本”買賣。
據江南水務上一年11月披露的消息，公司計劃使用自有資金不超過6億元購買“江銀轉債”並實施轉股成爲江陰銀行的股東。截至2024年1月5日，江南水務已通過深圳證券交易所交易系統採取匹配成交、協商成交方式累計增持“江銀轉債”4,206,832張，佔“江銀轉債”發行總量的21.03%。
江南水務彼時指出，公司通過購買江銀轉債並實施轉股成爲江陰銀行股東，一方面獲取財務投資收益，優化盈利結構，提升全體股東的回報；另一方面可以進一步提升公司實力，開拓公司業務佈局，與江陰銀行實現資源互補併發揮協同效應。
在此之前，中國華融曾臨期買入光大轉債，合計購入發行總量40.56%光大轉債，最終躋身光大銀行前五大股東。
江銀轉債仍然面臨一定不確定性
據江陰銀行2023年12月26日發佈的《關於“江銀轉債”到期兌付暨除牌的第三次提示性公告》，自2014年1月24日起，江銀轉債將停止交易。而且江銀轉債將於2024年1月29日正式到期除牌。但江陰銀行2023年四季度可轉債轉股情況並不樂觀。彼時，江銀轉債尚未轉股的金額爲17.5788億元，佔江銀轉債發行總量的比例爲87.8941%。
華福固收首席李清荷認爲，在銀行股波動率下降的背景下，銀行轉債轉股難度普遍提高，包括江銀轉債、無錫轉債、蘇農轉債、張行轉債在內的4支銀行轉債都將於2024年內到期，然而未轉股比例均在70%以上。
江陰銀行今日亦提示，江南水務最終能否成爲江陰銀行的主要股東，存在一定的不確定性。
由於未轉股數量規模較大，江陰銀行一度發動高層團隊消化江銀轉債。
一週前，江陰銀行公告稱，部分董事、監事、高級管理人員及核心骨幹人員擬自1月9日起六個月，合計增持不少於1000萬元不高於2000萬元。上述相關人士將通過購買可轉換公司債券並進行轉股或從二級市場集中競價方式購買江陰銀行股票的方式進行增持。本次增持計劃不設價格區間，增持價格根據市場價格確定。