格隆匯1月11日｜華鑫證券研報指出，看好大股東入主蓮花健康(600186.SH)以來，持續進行內部改革，解決歷史包袱，輕裝上陣，積極開拓第二增長曲線。維持“買入”投資評級。 公司1998年作爲“味精第一股”成功上市，但由於多次易主致使戰略動盪，2019年在國厚系操盤下破產重整，並於2020年解決歷史債務問題輕裝上陣，主業重啓良性增長。目前公司形成以味精、雞精爲主導，以其他復調、小麥麪粉系列、水業爲組合的產品結構，並開啓算力第二增長曲線。 品牌上，“蓮花”品牌擁有深厚消費者認知基礎，2022年以來公司以“國貨之光”形象重回消費者視線。組織上，重整上市後公司啓動內部組織改革，通過優化冗雜員工/改革薪酬體系/建立“賽馬機制”促進存量業務提質增效。供應鏈上，公司開啓原料戰略儲備/優化物流線路進一步降低生產成本，並通過營銷團隊快速響應渠道佈局，從而獲得高渠道粘性。
研报掘金丨华鑫证券：莲花健康持续内部改革，积极开拓第二增长曲线
研報掘金丨華鑫證券：蓮花健康持續內部改革，積極開拓第二增長曲線
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