金吾財訊 | 摩根士丹利發報告指，中國軟件國際(00354)毛利率預測維持不變，但2023-2025年每股盈利預測分別下降5.4%、9.1%和8.5%。評級“增持”，原因包括：1）作爲華爲第一大IT夥伴，該公司將受益於華爲的復甦以及華爲在內地生態系統的擴展；2）人工智能對中軟國際帶來的料更多是機遇而非挑戰。
該行對公司2023-2025年收入預測，各下調5.1%、8.7%和8.4%，原因是華爲外包收入減少。將中國軟件國際目標價從8港元至7.3港元。對於其悲觀假設從3港元降至2.3港元。
【券商聚焦】大摩下调中国软件国际(00354)目标价至7.3港元 料华为外包收入减少
【券商聚焦】大摩下調中國軟件國際(00354)目標價至7.3港元 料華爲外包收入減少
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