格隆匯1月9日｜美銀證券發表報告指，金蝶國際預計2023財年的收入約56.5億至57億元，意味按年增長16%至17%，淨虧損料收窄36%至56%，至介乎1.7億至2.5億元。報告提到，集團的收入大致符合市場及該行預期，虧損少過預期。集團2023財年金蝶雲訂閱服務年經常性收入(ARR)將按年增33%至28.5億元，低於其目標水平5%，惟該行認爲，影響將被勝於預期的盈虧表現和經營現金流部分抵銷。考慮到宏觀疲弱，該行將集團2023至25財年的收入預測下調2%至3%，但上調淨虧預測，以反映較佳成本節省，目標價由18.5港元下調至16.5港元，重申“買入”評級。 該行表示，以中間數計，金蝶國際的盈利預告意味着其2023下半財年收入按年增16.5%，下半年扭虧轉賺7,400萬元，對上財年同期蝕3,300萬元，淨利潤率按年改善3.6個百分點。另公司去年全年經營現金流料按年增68%至79%，達6.3億至6.7億元。該行預計，集團2023財年的毛利率將略爲改善，預計2024財年的收入有望加快增長。
大行评级｜美银：下调金蝶国际目标价至16.5港元 重申“买入”评级
大行評級｜美銀：下調金蝶國際目標價至16.5港元 重申“買入”評級
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