①據不完全統計，2023年風電市場中標再創新高，較2022年增長20%左右，其中，行業前五名企業中標份額逼近80%，市場集中度進一步提升。 ②2023年風電機組容量進一步擴大，東方電氣、三一重能、上海電氣先後中標10MW機型訂單，陸上機型單機容量進入兩位數時代。
財聯社1月7日訊（記者 肖良華）2023年風電市場中標再創新高。據風芒能源不完全統計，2023年整機商共計中標697個項目累計106.9GW風機採購（含國際項目、不含框採），較上一年度增長約20%。從去年下半年開始，多家企業中標10MW機型的陸風訂單，陸上機型單機容量進入兩位數時代。
隨着整機行業日趨激烈的價格戰和大型化進程的加速，部分第三梯隊整機企業開始掉隊，市場份額進一步集中。財聯社記者統計，2023年TOP5（行業前五企業）中標份額逼近80%，較2022年的約74%提升明顯。
風電業內資深人士李綵球對財聯社記者表示，大型化的產品開發成本高、難度和風險大，第三梯隊的企業機型研發跟不上就很難獲得訂單，導致慢慢掉隊。不過，某風電行業頭部企業相關負責人在接受財聯社記者採訪時表示，風電整機企業多數有比較強的背景，行業雖然越來越卷，但退出、併購這種節點事件尚不會在短期內發生。
TOP5佔約八成
對於風電整機中標數據，李綵球分析，2023年國內風電整機中標規模接近或超過110GW，其中公開數據超過100GW，而整機企業和部分非公開中標的數據超過10GW，與2022年90GW相比，風電中標規模繼續保持高增長態勢，增幅達到20%以上。
從中標情況來看，市場集中度進一步提升。
財聯社記者統計，2023年，TOP5中標均超10GW，共計中標超84GW，佔全部中標的78.9%。上一年度，TOP5中標份額爲74%。“如果加上這些企業自建的風電場，這個數據要更高。”李綵球說。
其中，遠景能源中標最多，超24GW；金風科技（002202.SZ）中標超18GW，兩家公司中標量與上一年度相比變動不大。
執行低價戰略的運達股份（300772.SZ）和三一重能（688349.SH）在2023年收穫頗豐。其中運達股份中標超17GW排在第三，三一重能也超過了13GW。兩家企業上一年度中標分別只有5.6GW和6.7GW。
業內人士對財聯社記者表示，就10MW以上的陸上風機或是20MW以上的海上風機而言，對風機本身的可靠性要求越來越高，質量風險和開發難度越來越大，因此小企業很可能會喪失市場。
陸風最低跌破1000元/kW
2023年風電機組容量進一步擴大，在2023年的下半年，東方電氣、三一重能、上海電氣先後中標了10MW機型的訂單，項目規模累計超過2GW，陸上機型單機容量進入兩位數時代。
風機快速大型化帶來的直接結果就是價格的走低。去年第四季度，陸上風機中標價格最低已跌破1000元/kW。
2023年底，內蒙古能源集團阿魯科爾沁100萬千瓦風儲基地項目風力發電機組（含塔筒）及附屬設備招標採購開標，最低投標報價爲6.54億元，扣除塔筒後單價約908元/kW，首次跌破1000元/kW，創陸風機組投標單價歷史新低。
不過，多位業內人士認爲，目前風電機組價格的驅動因素主要是風機容量大型化，而非單純“價格戰”的延續。風電機組大型化不僅是整機降本增效的重要途徑，更體現了整機廠商的技術競爭力。
“以陸上風電整機爲例，15年前一臺2MW的整機不含塔筒要800萬人民幣左右。今天，一臺10MW的整機不含塔筒的價格約1000萬人民幣，容量增加了4倍，單位容量的採購價格從4000元/kw下降到1000元/kw，下降幅度達到75%，但每颱風機的價格是保持穩定的。”遠景能源高級副總裁田慶軍對財聯社記者表示。
電氣風電（688660.SH）12月29日在投資者關係平台上答覆投資者，2023年初以來陸上風電中標價格仍有所下行。海上風電裝機高峰過後價格快速下行，目前還不能判斷是否已到達價格底部，但行業整體都希望市場價格保持一定的理性，在波動當震盪下行後最終回到各方都能接受的一個合理水平。
5家整機商共計出海7.7GW
中國風電產業鏈發展迅猛、產能快速擴張，帶來了內卷、逼仄的行業競爭環境。如今，積極出海搶佔海外市場份額，成爲風電產業鏈企業的“共同剛需”。
據全球風能理事會（GWEC）發佈的《2023年全球海上風電報告》，2022年全球海上風電新增裝機8.8GW，累計裝機64.3GW；未來十年（2023~2033年），歐洲和亞太地區海上風電新增裝機總計分別爲157GW、186GW。與此同時，除中國地區外，全球海上風電基礎設施的產能滿足率僅不到70%。
目前，海外風電市場的毛利率高於國內。與此同時，相較歐美同行，中國風電企業在成本和技術方面都優勢明顯。
今年整機商獲取風機採購訂單時，進一步打開國際市場。國際累計完成中標7.7GW，佔全部市場的7.2%，銷售地區包括印度、老撾、越南、哈薩克斯坦、巴西等。
其中，遠景能源“遙遙領先”，拿下近6GW國際訂單。除遠景能源外，運達股份、明陽智能、金風科技、中車株洲所也斬獲一定數量訂單。
田慶軍表示，2022年遠景能源海外訂單爲4GW，2023年有一定幅度的增長，今年還會繼續增長。“遠景本身就是一傢俱備國際化基因的公司，在全球50多個地區和國家佈局了技術研發、智能製造、可再生能源開發建設，進軍海外具備天然優勢。國際市場毛利率較高，並且國際化的一些解決方案也可以爲我所用，反哺國內市場。”
金風科技、三一重能等企業同樣多次表示，要積極開拓海外市場。金風科技去年12月在投資者互動平台表示，公司多年來積極推進國際化戰略，已成功開拓澳洲市場，目前在澳洲的累計裝機量已超過1GW。