香港興業國際(00480)發佈公告，茲提述日期爲2022年4月19日有關向一家合營...
智通財經APP訊，香港興業國際(00480)發佈公告，茲提述日期爲2022年4月19日有關向一家合營公司提供財務資助的公告，內容概略爲公司透過其間接全資擁有的附屬公司Pine Isle及希慎透過其間接全資擁有的附屬公司Mariner Bay，與合營公司A(加鋒按揭有限公司，由Pine Isle間接擁有40%及由Mariner Bay間接擁有60%)簽訂貸款協議A以向合營公司A提供總額爲22億港元的5年循環貸款融資，主要用於向根據合營項目開發的住宅單位的買家提供按揭貸款。根據貸款協議A，由PineIsle(因而由公司間接)將承擔的貸款金額上限爲8.8億港元(貸款A)，相當於貸款融資金額的40%。
另提述日期爲2022年5月26日的公告及日期爲2022年6月16日通函，內容有關向另一家合營公司提供財務資助。內容概略爲Pine Isle及Mariner Bay與合營公司B簽訂貸款協議B，以向合營公司B提供另一筆總額爲15億港元的5年循環貸款融資。合營公司B即加鋒有限公司，是爲開發合營項目的項目公司，亦由Pine Isle間接擁有40%及Mariner Bay間接擁有60%。根據貸款協議B，由PineIsle(因而由公司間接)將承擔的貸款金額上限爲6億港元(貸款B)，相當於貸款融資總額的40%。
進一步提述日期爲2023年12月12日的公告，內容有關向合營公司B提供財務資助。內容概略爲PineIsle及Mariner Bay與合營公司B簽訂貸款協議C，以提供額外一筆總額爲20億港元的5年循環貸款融資，以供合營公司B用於償還部份現有銀行融資項下授予合營公司B的未償還貸款金額以及一般營運資金。根據貸款協議C，由PineIsle(因而由公司間接)將承擔的貸款金額上限爲8億港元(貸款C)，相當於貸款融資總額的40%。
於2023年12月27日，合營公司B(作爲借款人)與牽頭行及貸款人訂立融資協議，爲現有債務的未償還金額進行再融資，併爲股東融資進行部份再融資。就融資協議而言，於2023年12月27日，公司就合營公司B於銀行融資項下的義務作爲擔保人，簽署了以擔保代理人(作爲受擔保方利益的擔保代理人)爲受益人的擔保，以擔保合營公司B及時及按期償還擔保債務。公司就擔保債務須負責的部份，與希慎根據擔保(希慎)須負責的部份各自承擔，併爲不超過擔保債務的40%，即相當於集團於合營公司B的股權實益比例。公司就銀行融資本金所需承擔的責任爲10億港元。此融資金額將用於爲將於2024年2月26日到期的現有債務的未償還金額進行再融資，併爲股東融資進行部份再融資。
公告稱，集團主要在中國香港、中國內地及亞太地區從事物業發展及物業投資。合營項目爲住宅發展項目，由集團及希慎共同開發及分別擁有40%及60%權益。於2017年5月26日，合營公司B與一銀行銀團訂立現有融資協議，以提供總額達50億港元的現有銀行融資，用於已繳地價最多50%的再融資，併爲與合營項目相關的建築成本和相關專業費用的融資或再融資。現有銀行融資已於2022年5月延期及於2023年11月進一步延期，並將於2024年2月26日到期。於本公告日期，現有銀行融資項下已提取的未償還金額連同應計利息爲約12.51億港元。
銀行融資將用於全數償還將於2024年2月26日到期的現有債務，所得款項餘額將用於償還部份股東融資。