第一上海看好中國軟件國際(00354)在雲智能業務的影響和佈局。
智通財經APP獲悉，第一上海發佈研究報告稱，維持中國軟件國際(00354)“買入”評級，目標價爲8.1港元。綜合分析，中軟國際流水穩健，且公司研發能力繼續加固，該行看好公司在雲智能業務的影響和佈局。在華爲多項業務合作線以及大客戶的加持下，基石業務預計依舊穩定發力;雲智能業務和汽車業務員高速發展的確定性。
報告中稱，公司23年上半年雲智能業務營收33億元，同比增長3%，主要由全棧雲業務服務能力提升帶來業績增長。公司成爲首批通過華爲雲CTSP認證的服務夥伴，且持續保持IDC統計的雲遷移、雲開發兩大細分領域排名第一，未來將在雲專業服務領域持續增長;同時，公司深度參與華爲造車各項業務，並已爲比亞迪、吉利、沃爾沃等多家龍頭車企進行軟件架構和智能座艙的技術服務。該行認爲公司在鴻蒙矩陣不斷垂直優化，公司綁定華爲雲能力10%份額，2022年華爲雲營收達到453億,未來公司有望持續受益，同時智能汽車軟件產業鏈的佈局將打開公司增長新增長曲線。