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趣丸:放弃IPO,改借壳SPAC香港上市,与卫哲、易界等发起的Vision Deal达成合并协议

趣丸:放棄IPO,改借殼SPAC香港上市,與衛哲、易界等發起的Vision Deal達成合並協議

瑞恩資本RyanbenCapital ·  2023/12/09 14:20

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1208/2023120800584_c.pdf

Vision Deal(07827.HK)成爲香港第二家啓動De-SPAC併購交易的SPAC公司(特殊目的收購公司)。Vision Deal收市後公佈,與內地最大移動語音社交網絡平台趣丸集團(Quwan.HK)達成協議,將以趣丸爲繼承公司,啓動PIPE投資、股份轉議等程序。

Vision Deal稱,該等PIPE投資者爲浙商國際、東方資產管理、粵財控股香港國際、China Arbitrage Fund、 台州通盛時富、37 Starseek、藍色光標國際、SensePower Management、 Modern Leaves、Galaxy Link、Admeliora Limited、國文文化投資及PIPE個人投資者。

PIPE個人投資者,包括蘇渝女士、肖玉成先生(深圳優維爾科技有限公司的創始人及董事長)、葉蓮女士(美國弗吉尼亞州的一名註冊會計師,並取得中國基金管 理從業資格)、泰曉陽先生(擁有40多年中國古代山水畫經驗的知名藝術家)、施永雷先生(來伊份股份(603777.SH)的創始人及董事長)、崔錦鋒先生(武漢山水私募基金有限公司執行董事)、周桐先生(無錫市天聯化工有限公司副總經理)、William Richard Vanbergen先生(一家優質國際教育集團的創辦人及執行董事)。

Vision Deal續指,PIPE投資者總購買價約爲5.76億港元,最多可增至6.1億港元,當中約2.98億港元將用於支付趣丸售股股東,相當於公司已發行股本4.32%。股份轉讓總股權價值約爲68.92億港元。

4名有意出售趣丸股份的股東,包括Matrix Partners、Skycus China Fund、Dream League、騰訊(00700.HK)控制的Image Frame。

趣丸,曾考慮過以傳統的IPO方式在香港上市,曾於2021年10月19日遞交招股書、申請在香港IPO,又於今年6月19日再次提交招股書,其上市申請資料即將於12月失效。高盛、中金公司爲其聯席保薦人。

早前,找鋼網擬借殼SPAC公司Aquila(07836.HK)上市,是第一家啓動併購的香港SPAC公司。該交易還在進行當中。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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