12月11日,東富龍獲太平洋買入評級,近一個月東富龍獲得3份研報關注。
研報預計公司在2023/2024/2025年歸母淨利潤分別爲8.83/10.32/12.06億元,同比增長4.28/16.92/16.82%,公司在2024年合理市值爲172億元,對應20.8%空間。研報認爲,東富龍在國內凍幹設備的市場份額在2007-2009年從19.02%穩步提升至22.01%,在2021年已發展至50%以上,是國內多年來最大的凍幹機制造商。凍幹技術逐漸在小分子注射藥物、中草藥、獸藥、保鍵品、診斷試劑、美容護膚等領域推廣,公司未來有望憑藉行業知名度在國內外市場保持高速發展。
風險提示:新業務面臨的市場競爭;研發進展不及預期;海外市場拓展受到國際政治關係變動的影響。