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升辉清洁,成功在香港上市,信达独家保荐

升輝清潔,成功在香港上市,信達獨家保薦

瑞恩資本RyanbenCapital ·  2023/12/05 14:50

2023年12月5日,升輝清潔集團控股有限公司 Shenghui Cleanness Group Holdings Limited (以下簡稱“升輝清潔”) (02521.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市,爲首批通過FINI發行的三隻新股之一。

升輝清潔,成立於2000年,作爲一家清潔及維護服務供貨商,也是廣東知名的物業清潔服務商供應商之一,爲超過700名客戶提供廣泛的服務,業務覆蓋範圍達中國14個省級地區。升輝清潔主要客戶包括財富全球500強的中國房地產開發商、財富全球500強的房地產諮詢公司、亞洲及中國的主要房地產開發商和物業管理公司、廣東省的政府部門、邊境管制站以及中國的機場管理公司。根據弗若斯特沙利文報告,於2022年,升輝清潔在廣東省環境清潔及維護服務供貨商中,以物業清潔服務收入計算排名第一,市場份額約5.7%;以商業物業清潔的收入計算排名第一,市場份額約7.3%。

升輝清潔是次IPO全球發售4.14375億股(3.7375億股新股+0.40625億股老股),發行價爲每股0.32港元,募集資金總額約1.326億港元。

升輝清潔是次IPO未有引入基石投資者。

招股書顯示,升輝清潔在上市後的股東架構中,控股股東李承華先生、陳黎明先生,分別持股36.095%、36.095%,爲一致行動人,合計持股72.19%;譚日健先生,通過Dash Dazzling持股2.31%;其他公衆股東持股25.5%。

升輝清潔(02521.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

信達國際爲其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

工銀國際、建銀國際、元宇宙(國際)證券、華升證券爲其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

農銀國際、光銀國際、光大證券國際、興證國際、招銀國際、民銀國際、艾德證券、基業證券、中毅資本、利弗莫爾證券、偉祿亞太證券、軟庫中華、東吳證券國際、浦銀國際、浙商國際、中泰國際爲其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

普華永道爲其核數師;

君合、君合(香港)分別爲其公司中國律師、公司香港律師;

競天公誠、普衡分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;

方達(香港)、威爾遜·桑西尼分別爲其控股股東藥明生物技術、藥明康德的香港及美國律師;

弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

升輝清潔招股書鏈接:

hkexnews.hk/lis...

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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