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南方通信(01617.HK)拟出售Source Photonics Holdings (Cayman)约3.48%股份 12月5日复牌

南方通信(01617.HK)擬出售Source Photonics Holdings (Cayman)約3.48%股份 12月5日復牌

格隆匯 ·  2023/12/04 22:34

格隆匯12月4日丨南方通信(01617.HK)公告,於2023年11月26日,公司間接全資附屬公司Pacific Smart、其他股東、僱員購股權計劃參與者代表、買方北京萬通新發展集團股份有限公司與標的公司Source Photonics Holdings (Cayman) Limited訂立框架協議,據此,Pacific Smart(作爲賣方一)有條件同意出售且買方有條件同意購買標的公司於框架協議日期已發行股本總數約3.48%(按全面攤薄基準)股份。

買方就待售股份應付予Pacific Smart的代價預期將不少於2155.9萬美元。預期代價乃基於(i)標的公司的初步協定價值6.2億美元;及(ii)待售股份所佔標的公司已發行股本約3.48%(按全面攤薄基準)而厘定。待正式估值完成後,Pacific Smart其後將與協議的其他訂約方訂立正式買賣協議。

標的集團是光通信及數據連接先進技術解決方案的全球領先供應商。

公司爲知名光通訊產品供應商,而本集團主要從事製造及銷售各種光纜產品及相關設備以及加工及銷售彩塗鋼板;而標的集團則爲光通信及數據連接先進技術解決方案的全球領先供應商。

於2022年,標的公司以及其直接及間接控股公司完成公司重組,據此,由Pacific Smart持有全部SPV2A類優先股兌換爲相當於標的公司A類優先股的數目(及因而相當於標的公司的股權百分比)。而由於在原收購事項完成後,有數輪新投資者對標的公司作出新投資,根據標的公司章程文件反攤薄規定,由PacificSmart持有標的公司A類優先股數目增至8,116,697股(將於簽訂正式買賣協議前進一步增至8,235,293股),相當於標的公司於框架協議日期3.48%股權(按全面攤薄基準)。

此外,於2021年,標的集團管理層出現變動及標的集團業務策略出現轉變。因此,標的集團選擇透過其原有公司架構專注營運其業務,而其管理層未有接納集團就生產光模塊成立合營企業邀請。因此,原預期集團與標的集團間將產生的積極業務協同效應未有在集團於2020年收購待售股份後實現。

董事會認爲出售事項爲集團提供一個良機,將本集團於標的公司的投資變現,從而鞏固集團的現金狀況,使集團能夠更好的裝備自己,抵禦任何市場不景氣,因有關額外現金結餘可用作集團日常營運的一般營運資金,亦將可於日後出現其他商機時進行投資。

公司已向聯交所申請股份自2023年12月5日(星期二)上午九時正起於聯交所恢復買賣。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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