2023年12月1日,深圳優必選科技股份有限公司UBTECH ROBOTICS CORP LTD(下稱“優必選科技”)在港交所披露聆訊後招股書,或很快在香港主板掛牌上市。其於2023年1月31日、2023年8月25日先後兩次遞表。
$優必選(臨時代碼) (810492.HK)$,於2023年8月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書。
優必選科技,其在2023年4月18日發佈的《2023年·胡潤全球獨角獸榜》中位列第251位,估值250億人民幣(該榜單估值計算的截止日期爲2022年12月31日)。
優必選科技聆訊後招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105666/documents/sehk23120100029_c.pdf
主要業務
優必選科技,成立於2012年,作爲一家位於中國的老牌機器人公司,致力於智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的研究及開發(研發)、設計、生產、商業化、銷售及營銷,以及人形機器人的研發。公司的產品範圍涵蓋消費級智能機器人及電器,針對教育、物流及其他行業定製的企業級機器人解決方案,以及着力最終實現商業化並投入日常使用的真人尺寸人形機器人。
根據弗若斯特沙利文的資料,於2022年按收入計,優必選科技在中國智能機器人解決方案產業排名第三,市場份額爲2.8%,且爲中國第一大教育智能機器人產品及解決方案供貨商,市場份額爲22.5%。
根據弗若斯特沙利文的資料,優必選科技是世界上極少數將集成多個伺服驅動器爲關節的服務機器人在消費市場進行商業化的公司之一,是世界上極少數實現多系列伺服驅動器量產及實際產品應用的公司之一,及完成小扭矩到大扭矩(扭矩從0.2Nm到200Nm)伺服驅動器批量生產的公司之一。
截至2023年6月30日,優必選科技擁有逾1800項機器人及人工智能相關專利,當中380項爲海外專利。
優必選科技已自主開發出全棧式模塊化的機器人及人工智能技術,可作爲構建模塊適配及應用於廣泛的企業級及消費級場景。公司的技術具有可擴展性、自適應性、可兼容性,能夠與物聯網(IoT)兼容的服務應用程序一起運行。於往績記錄期間,優必選科技推出逾50類產品,並已售出超760,000臺機器人產品。
優必選科技已經商業化並推出的機器人產品及解決方案,涵蓋公司獲全球認可的開創性Walker X 真人尺寸人形機器人、小型AI賦能人形Alpha Mini悟空、人形Yanshee偃師教育機器人、廣泛的應用場景中可適應日常使用的消費級智能服務機器人,與公司的軟件及配套服務(如人工智能教育課程)一起形成了廣泛的機器人的解決方案。
收入模式
優必選科技的收入主要來自銷售(i)教育智能機器人產品及解決方案;(ii)物流智能機器人產品及解決方案;(iii)其他行業定製智能機器人產品及解決方案;及(iv)消費級機器人及其他智能硬件設備。
教育智能機器人產品及解決方案
爲公司最大的收入來源。適用於不同等級的學校及培訓中心。主要客戶主要包括出於教育目的而購買公司的uKit搭建機器人及積木(教育)系列、人形Yanshee偃師以及相關人工智能課程及設備等教育智能機器人解決方案的政府教育機構。
物流智能機器人產品及解決方案
公司爲機器人倉庫自動化推出的智能機器人解決方案及智能服務機器人,例如(a)AGV/AMR及(b)自動化倉儲及檢索系統(AS/RS)。該等產品及解決方案可爲物流和製造行業的客戶簡化操作流程,幫助企業實現倉儲、製造及配送過程中貨物移動及儲存的全流程自動化及智能化,使傳統物流系統變得更加靈活和智能化,從而降低物流成本,提高物流業務的質量和效率,爲企業創造更安全的工作環境和更具成本效益的生產力。
物流智能機器人產品及解決方案的絕大部分收入來源於關連人士天奇自動化工程集團。
其他行業定製智能機器人產品及解決方案
主要包括(i)通用服務智能機器人產品及解決方案(主要涵蓋智能巡檢機器人解決方案、智能接待機器人解決方案);(ii)康養類智能機器人產品及解決方案;及(iii)真人尺寸人形服務機器人。
消費級機器人及其他智能硬件設備
於往績記錄期間,消費級機器人智能硬件設備包括一系列適合家庭使用的用戶友好型產品,即專爲兒童設計,使其提早接觸機器人及人工智能的積木系列(非教育)以及用戶友好型的智能家居設備,產品包括掃地機器人、詞典筆、智能筆、人工智能閱讀燈等。
股東架構
招股書顯示,優必選科技在上市前的股東架構中,
周劍先生,持股25.48%;
周劍先生作爲普通合夥人的深圳三次元,持股3.58%;
夏佐全先生,持股5.63%;
夏擁軍先生,持股2.72%;
王琳女士,持股2.02%;
王琳女士作爲普通合夥人的深圳市進化論(股權激勵平台),持股9.74%;
熊友軍先生,持股2.04%;
深圳市智能優選,持股0.79%;
趙國群先生,持股0.61%。
上述股東爲一致行動人,合共持股52.59%的股份,爲一組控股股東。
深圳智能佳選,持股1.32%;
海鯤投資,持股1.40%;
麥高富達基金(普通合夥人),通過匯智同盈、匯智同泰分別持股0.32%、1.26%;
柳州市國資委,通過柳州產業基金、柳州市政府投資分別持股3.12%、0.62%;
啓明創投,通過QM25持股5.82%;
杭州優知,持股3.49%;
鼎暉投資,持股1.73%;
騰訊(00700.HK),通過Image Frame、深圳騰訊分別持股5.44%、0.87%;
工銀(深圳),持股1.69%;
周靜女士,持股1.64%;
九江優選,持股1.56%;
北京居然投資,持股1.43%;
富衆康鼎,持股1.15%;
其他持股量均低於1%的50名內資股股東,合計持股14.54%。
董事高管
優必選科技董事會由11名董事組成,包括4名執行董事、3名非執行董事、4名獨立非執行董事。
董事會(11名)
監事(3名)
高管(5名)
高管包括董事會主席、執行董事兼行政總裁周劍先生,執行董事、首席技術官兼副總經理熊友軍先生,執行董事、董事會主席助理兼總經理辦公室負責人王琳女士,執行董事兼人力資源副總裁劉明先生,副總經理、首席財務官兼董事會秘書張鉅先生。
公司業績
財務數據顯示,在過去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年,優必選科技的營業收入分別爲7.40億 、8.17億、10.08和2.61億元人民幣,相應的淨虧損分別爲7.07億 、9.18億、9.87億和5.48億元人民幣;相應的經調整淨虧損分別爲6.43億 、7.61億、7.82億和3.67億元人民幣。
中介團隊
優必選科技是次IPO的的中介團隊主要有:國泰君安爲其獨家保薦人;普華永道爲其核數師;金杜爲其公司中國律師、有關中國數據安全及隱私保護律師;鴻鵠爲其公司香港律師;亞司特爲其公司美國律師、國際制裁法、有關美國監管及合規事項的特別法律顧問;中倫、的近爲其券商香港律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。