11月26日,順鑫農業獲德邦證券買入評級,近一個月順鑫農業獲得2份研報關注。
研報預計本次地產業務剝離成交價爲22.59億元,這一動作將有利於公司集中精力做大做強主業。預計23-25年公司營業收入爲115.8/126.6/145.2億元,同比增速爲-0.9%/9.4%/14.6%,歸母淨利潤爲1.2/6.3/8.1億元,同比增速爲117.9%/421.0%/28.4%,因此維持“買入”評級。研報認爲,地產業務的剝離是符合公司長期戰略規劃的,並將提升公司價值,增強公司盈利能力。
風險提示:新品推廣不及預期風險,白牛二銷售不及預期風險,疫後復甦不及預期風險。