11月22日,圓通速遞獲中銀證券買入評級,近一個月圓通速遞獲得7份研報關注。研報預計公司2023-2025年歸母淨利潤爲42.10/50.98/58.99億元,同比分別增長+7.4%/+21.1%/+15.7%,EPS分別爲1.22/1.48/1.71元/股。研報認爲,公司2023年第三季度業績較爲穩健,支撐評級的要點包括營業收入較爲穩定,歸母淨利有所下滑;單票價格與成本下降導致毛利率有所下降;公司積極推動數字化轉型,持續改善經營體系,提升核心競爭力。
風險提示:需求增長不及預期、行業同業間競爭加劇、人工成本上升、經濟復甦不及預期。