11月17日,東方電氣獲開源證券買入評級,近一個月東方電氣獲得2份研報關注。
開源證券在最新研報中表示,東方電氣2023Q1-3實現營業收入447.7億元,同比增長10.4%。歸母淨利潤29.12億元,同比增長16.5%,扣非歸母淨利潤26.89億元,同比增長25.96%。2023年第三季度,公司實現營收148.5億元,同比增長17.5%,歸母淨利潤9.10億元,同比增長25.3%,扣非歸母淨利潤8.70億元,同比增長24.9%。基於公司手頭訂單充沛,預計穩步確認收入,維持盈利預測,預計公司2023-2025年歸母淨利潤爲40.49億元、51.82億元、62.15億元。新的訂單穩步增長,尤其是清潔高效能源裝備板塊2023年1-8月新訂單相比2022年同期增幅超過35%,包括了多個重要火電、風電項目的中標。
研報機構預計電力裝備板塊在國內火電建設的大背景下會穩定增長,東方電氣在這一領域中表現突出,已經成功中標多個項目,顯示了強大的市場競爭力。
風險提示:電源投資建設不及預期;訂單交付不及預期。