大摩預計,阿里影業(01060)早前收購的大麥業務爲集團2025財年帶來7億至8億元人民幣毛利。
智通財經APP獲悉,大摩發佈研究報告稱,維持阿里影業(01060)“增持”評級,目標價由0.61港元上調至0.68港元,估值吸引。該行預計,集團早前收購的大麥業務爲集團2025財年帶來7億至8億元人民幣毛利,相當於約30至40個百分點的增長。
報告中稱,集團電影內容及票務正穩健地增長,門票補貼合理化,具良性競爭,並料阿里影業將繼續獲得上游內容領域的市場份額,包括推廣/發行和製作/投資,而電視劇則受益於與優酷的合作。該行認爲市場沒有合理地反映大麥帶來的利好因素。