11月6日,韋爾股份獲東方財富證券增持評級,近一個月韋爾股份獲得8份研報關注。
研報預計2023-2025年,公司營收218.59/260.78/307.46億元,歸母淨利潤爲11.84/25.50/40.66億元,EPS爲1.00/2.15/3.43元,對應PE爲111/52/32倍。研報認爲,韋爾股份Q3盈利能力大幅改善,下游領域景氣度復甦疊加庫存去化有望帶來板塊的估值修復。同時,高端主攝產品爲公司開啓新一輪成長週期。
風險提示:下游消費恢復不及預期,行業週期繼續下線;新產品在終端廠商的推廣應用不及預期;行業競爭加劇,公司毛利率恢復不及預期。