11月6日,潤邦股份獲中泰證券買入評級,近一個月潤邦股份獲得1份研報關注。
研報預計23-25年實現歸母淨利潤分別爲2.9/4.5/5.5億元,同比增長448%/53%/23%,當前股價對應PE分別爲16.6/10.9/8.8倍。研報認爲,潤邦股份在手訂單超百億水平,其中與阿聯首客戶累計簽單100億+,預計在未來2-3年逐步兌現。此外,子公司德國Koch公司已完成對FLSmidth集團旗下全球散料裝卸搬運業務的受讓,此塊業務偏向更重質散料搬運系統,進一步豐富產品系列以及客戶矩陣,同時承接該業務的全球售後服務所有在手訂單,有望增厚業績貢獻。
風險提示:海風裝機不及預期:市場競爭加劇風險:訂單消化不及預期:商譽減值風險等。