科創100與科創50的份額變化開始背離
一、市場概況
A股市場：上週(10月30日-11月03日)三大指數延續反彈，周線均收得二連陽。滬指一週上漲0.43%，深成指上漲0.85%，創業板指上漲1.98%。成交額進一步放大，兩市日均成交8689.37億元，比上週增加277.78億元。上週北向資金最後兩個交易日強勢流入，一週淨流入5.56億元。
環球股市強勢上攻。香港恒生指數一週累計上漲1.53%，恒生科技指數上漲3.45%；標普500指數上週漲5.85%，納斯達克漲上週漲6.61%。
行業板塊方面，上週30箇中信一級行業漲少跌多，漲幅靠前的行業：傳媒、食品飲料、電子，跌幅靠前的行業：房地產、建材、綜合金融。概念板塊方面，半導體、網絡遊戲、汽車芯片、MCU芯片等概念表現相對較好，鋰礦、水利、汽車整車、新能源整車等表現較差。
基金業績方面，重倉遊戲、集成電路、半導體、傳媒影視等板塊的基金表現相對較好，而以地產、光伏、基建、新能源等爲代表的主題基金則表現不佳。
債券指數方面，上週主要債券類資產指數全線上漲，中債-長期債券淨價(總值)指數、中債-國債總淨價(總值)指數、中債-總財富(3-5年)指數、中債-中短期債券淨價(總值)指數分別上漲0.47%、0.22%、0.17%，0.13%。
商品指數方面，商品類資產指數全線下跌，NYMEXWTI原油、ICE布油、COMEX黃金、COMEX白銀分別下跌3.58%、2.51%、0.26%，0.10%。
二、資金流向
上週非貨幣ETF規模增加122.68億元，淨流出84.08億元。分類型來看，股票型ETF規模增加42.23億元，淨流出97.65億元；跨境港股ETF規模增加64.02億元，淨流入19.27億元；跨境非港股ETF規模增加32.29億元，淨流入13.24億元；商品型ETF規模減少4.31億元，淨流出7.13億元；債券型ETF規模減少11.55億元，淨流出11.81億元。
三、ETF漲跌幅情況
全市場來看，全市場872只ETF中，有601只ETF周漲幅是正數，平均上漲1.72%。有222只ETF上週周漲幅是負數。
上週股票型ETF周度收益率中位數爲0.64%。寬基ETF中，創業板類ETF漲跌幅中位數爲1.98%，收益最高。按板塊劃分，科技ETF漲跌幅中位數爲2.31%，收益最高。按主題進行分類，芯片ETF漲跌幅中位數爲4.55%，收益最高。
具體來看，遊戲、傳媒板塊強勢反彈，華泰柏瑞基金遊戲動漫ETF、華夏基金遊戲ETF上週累計上漲8.14%、6.07%。半導體板塊跟隨上揚，華泰柏瑞基金中韓半導體ETF、國泰基金集成電路ETF上週分別上漲6.03%、5.98%。
地產板塊、光伏板塊上週遭遇重挫，華寶基金地產ETF、銀華基金房地產ETF上週累跌4.09%、3.73%。
四、基金份額變化
ETF份額增加方面，資金上週猛攻科網主題ETF，其中景順長城基金港股科技50ETF、華夏基金恒生互聯網ETF、華夏基金恒生科技指數ETF、富國基金港股通互聯網ETF、華泰柏瑞基金恒生科技ETF上週份額分別增加11.88億份、10億份、9.02億份、4.15億以及3.5億份。
易方達基金上上週官宣2億買旗下滬深300ETF後，滬深300ETF易方達上週份額大增11.38億份，另一巨無霸華泰柏瑞基金滬深300ETF份額上週增加3.61億份。
同時在華夏基金科創50ETF上週遭資金減持6.03億份，資金轉向加碼科創100指數ETF，鵬華基金科創100ETF基金上週份額增加最多，大增9.38億份，博時基金科創100指數ETF次之，上週份額增加3.72億份。
資金對創新主題ETF依舊青睞有加，廣發基金港股創新藥ETF份額上週增加8.96億份。
份額減少方面，上週資金加速拋售醫藥、半導體主題的ETF，其中華寶基金醫療ETF、易方達基醫藥ETF份額上週分別減少14.73億份和8.8億份。
半導體份額減持更爲迅猛，國聯安基金半導體ETF、華夏基金芯片ETF、鵬華基金半導體ETF以及國泰基金芯片ETF份額上週合計減少28.3億份。
創業板反彈的一週也遭遇資金逢高減持，其中易方達基創業板ETF、華安基金創業板50ETF上週份額分別減少6.58億份和4.54億份。
五、新發ETF產品
上週共有6只ETF上市交易。其中包括1只工程機械主題相關基金、1只消費相關主題基金、1只創業板綜主題相關基金、1只油氣主題相關基金、1只黃金主題相關基金以及1只跨境寬基主題基金。上週新成立8只ETF與其它指數產品。其中包括2只港股醫藥主題基金、2只寬基主題基金、2只跨境寬基主題基金以及2只債券基金。
上週新成立3只ETF，爲嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF、博時中證1000增強策略ETF和A股ETF。本週將有3只ETF開始發行，分別爲摩根標普港股通低波紅利ETF、匯添富上證綜合ETF以及博時國證2000ETF。
六、熱點新聞
南方基金宣佈2億元自購旗下權益類基金 6家頭部公募近日累計自購11億元
南方基金今日發佈公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，公司將於近期運用固有資金2億元投資旗下權益類公募基金。10月29日至今，易方達、招商、華夏、廣發、富國和南方等6家頭部公募已經累計自購11億元。
證監會八大熱點問題權威回應！
1、回應“活躍資本市場”政策舉措：繼續研究證、成熟一項、推出一項； 2、回應完善減持制度：補制度漏洞 紮緊制度籬笆； 3、回應併購重組：將出臺定向可轉債重組規則，研究完善重組“小額快速”審核機制； 4、回應中長期資金引入：出臺《資本市場投資端改革行動方案》，研究建立個人養老金投資顧問制度； 5、回應打擊證券違法活動：加大公司造假、中介機構嚴重失職缺位行爲懲戒力度； 6、回應債券市場：研究推出REITS指數及ETF產品，持續提升債券市場服務實體經濟質效； 7、回應激發市場機構活力：推動證券基金行業加快形成高質量發展新格局，消除監管空白和盲區； 8、回應機構更好發揮服務實體經濟功能：以一流投資銀行和投資機構爲目標，把更多金融資源用於科技創新等領域。
今年以來超1700億元通過科創50、滬深300ETF入市
數據顯示，截至10月31日，股票ETF年內份額增長5182億份，資金淨流入4203億元，其中滬市ETF引導資金淨流入超過3200億元，佔比近8成。滬深300ETF、科創50ETF今年以來淨流入1034億元、757億元，分列一、二位，佔股票ETF淨流入超過4成。