11月3日，長盛軸承獲西南證券買入評級，近一個月長盛軸承獲得5份研報關注。
研報預計2023-2025年公司歸母淨利潤分別爲2.5、3.0、3.6億元，未來三年複合增長率約爲53%。給予公司2024年22倍估值，對應目標價22.22元。研報認爲，公司是國內自潤滑軸承龍頭，多領域應用打開成長空間。根據華經產業研究院數據，2022年全球軸承市場規模約1302億美元，摺合人民幣超9000億元，自潤滑軸承作爲新興產品，對滾動軸承存在替代效應，潛在成長空間大。公司是國內自潤滑軸承龍頭，當前下游客戶以汽車和工程機械頭部企業爲主，與卡特彼勒、三一重工、現代、沃爾德等行業頭部客戶保持穩定合作關係，隨着汽車定點客戶不斷增加、工程機械行業逐步走出下行期，該領域業務將穩健增長。風電產業鏈降本壓力大，滑動軸承替代滾動軸承大有可爲，公司已與金風科技、上海電氣合作開發驗證滑動軸承方案，若進展順利，風電軸承將成爲公司第二成長曲線。
風險提示：宏觀經濟波動風險、原材料價格波動風險、匯率波動風險。