10月31日,菱電電控獲東方財富證券買入評級,近一個月菱電電控獲得4份研報關注。
研報預計2023-2025年公司歸母淨利潤分別爲1.29/2.41/4.30億元,分別同比增長92.28%/86.98%/78.58%,對應EPS分別爲2.49/4.65/8.31元,對應2023-2025年PE值分別爲38/20/11倍。研報認爲,短期來看,商用車持續復甦,公司主營業務汽油車EMS將迎來營收拐點;中期來看,隨着乘用車汽油機EMS領域的巨頭德國大陸與德爾福的內燃機業務收縮,以及公司在GDI技術上的突破,公司在傳統動力控制領域市場份額有望提升;長期來看,公司已全面佈局傳統市場、混動市場和純電市場,有望實現產品結構升級與收入增長。
風險提示:商用車市場恢復速度不及預期;新客戶開拓不及預期;產品上量速度不及預期;客戶銷量不及預期。
評論(0)
請選擇舉報原因