10月31日,坤恆順維獲民生證券推薦評級,近一個月坤恆順維獲得3份研報關注。
研報預計2023-2025年公司營收分別為2.96/3.89/4.97億元,歸母淨利潤分別為1.10/1.46/1.89億元,對應2023年10月31日收盤價,P/E分別為47x/35x/27x。研報認為,公司收入增長主要得益於無線通道仿真儀產品的應用場景不斷豐富,帶來的下游可落地市場持續擴張。目前公司已在衛星通信,半導體等市場形成重要突破。同時公司射頻微波信號發生器等產品市場廣闊,產品進一步成熟,持續獲取各下游用戶認可,訂單量快速增長。
風險提示:下游需求不及預期,新品研發進度不及預期,新品放量速度不及預期。