10月30日,凱倫股份獲中銀證券增持評級,近一個月凱倫股份獲得7份研報關注。
研報預計2023-2025年公司收入爲28.6、36.6、45.9億元;歸母淨利分別爲1.4、2.0、2.8億元;EPS分別爲0.36、0.51、0.74元。研報認爲,公司聚焦高分子核心戰略,持續推進渠道改革。公司已投產及在建的生產基地能夠輻射華東、華北、華中、西南、華南、西北絕大部分市場區域;公司設計產能一億平米的高分子產業園一期項目已進入生產階段,有望進一步提升公司在高分子防水領域的領先地位。並且,公司繼續大力發展經銷商模式,通過渠道下沉,增加區域銷售資源,大力拓展工業建築、市政建築、民用建築廣闊市場。
風險提示:原材料價格大幅上漲,需求擴容不及預期,應收賬款週轉困難。