10月29日,海汽集團獲信達證券買入評級,近一個月海汽集團獲得5份研報關注。
研報預計海汽集團2023-2025年實現淨利潤1.98/3.26/4.80億元。研報認爲,重組進程提速,我們預計注入進展仍爲公司當前股價核心催化劑,建議持續關注。海旅免稅銷售及業績持續爬坡,業績有望持續增長。有稅商業佈局進一步推進,公司收購海旅事項有序推進,我們看好海旅免稅成長潛力,整合後有望爲公司注入發展新動能。海旅免稅背靠海南國資委享有較強資源稟賦、核心管理層經營理念創新,收購後有望進行資源整合,隨着離島免稅紅利持續釋放,期待銷售及利潤率爬坡,我們預計公司享有較大業績彈性。
風險提示:重組事項推進進展不及預期;政策風險;市場競爭加劇等。