10月29日,海汽集团获信达证券买入评级,近一个月海汽集团获得5份研报关注。
研报预计海汽集团2023-2025年实现净利润1.98/3.26/4.80亿元。研报认为,重组进程提速,我们预计注入进展仍为公司当前股价核心催化剂,建议持续关注。海旅免税销售及业绩持续爬坡,业绩有望持续增长。有税商业布局进一步推进,公司收购海旅事项有序推进,我们看好海旅免税成长潜力,整合后有望为公司注入发展新动能。海旅免税背靠海南国资委享有较强资源禀赋、核心管理层经营理念创新,收购后有望进行资源整合,随着离岛免税红利持续释放,期待销售及利润率爬坡,我们预计公司享有较大业绩弹性。
风险提示:重组事项推进进展不及预期;政策风险;市场竞争加剧等。