10月30日,東誠藥業獲德邦證券買入評級,近一個月東誠藥業獲得3份研報關注。
研報預計2023-2024年歸母淨利潤為3.5/4.4億元。研報認為,公司處於高壁壘雙寡頭核藥稀缺賽道,核藥房佈局國內領先,以自研+並購雙管齊下構建診療核藥豐富管線,疫情復甦邏輯顯著,隨著國內核醫學應用滲透、設備加速擴容、公司多管線有望逐步進入收穫期,驅動新一輪成長。根據公司前三季度,業績承壓,建議關注核藥創新藥管線價值。
風險提示:原材料採購及價格波動風險;疫情復甦診療需求不及預期;核藥房投入運營不及預期風險;PET/CT裝機量不及預期;核藥新品研發不及預期。