10月30日,鑫鉑股份獲國信證券買入評級,近一個月鑫鉑股份獲得7份研報關注。
研報預計公司2023-2025年營業收入67.87/88.21/126.72億元,同比增速60.76%/29.97%/43.67%;歸母淨利潤3.15/4.47/6.58億元,同比增速67.32%/41.96%/47.22%;攤薄EPS為2.14/3.04/4.48元,當前股價對應PE為15.6/11.0/7.5x。研報認為,公司產能規劃清晰,保供能力強,與下游客戶間的粘性好,具備確定的成長性。
風險提示:鋁價大幅波動的風險;市場競爭激烈導致產品毛利率下滑的風險;復合邊框、鋼邊框、卡扣邊框等替代品市佔率提升的風險。