周五，美联储发布金融稳定报告，在报告中表达了对通胀持续风险、美国写字楼市场可能出现巨额损失、以及一些银行面临的资金压力的担忧。美联储在最新的报告中称，风波过后，美国银行业的存款流量已趋于稳定。不过，部分银行继续面临资金压力。美联储的市场、研究和学术届联络人士表明，人们越来越担心通胀压力可能导致更具有限制性的货币政策立场，以及住宅和商业房地产可能遭受巨额损失。
熱點要聞
中國人民銀行行長潘功勝：進一步推動金融機構降低實際貸款利率
10月21日，中國人民銀行行長潘功勝就2022年第四季度以來的金融工作情況進行了報告。潘功勝表示，“繼續實施穩健的貨幣政策。”價格上，持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率（LPR）改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機制作用，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。同時，維護好存貸款市場秩序。
美聯儲半年度金融穩定性報告：頑固的通脹可能構成金融風險
週五，美聯儲發佈金融穩定報告，在報告中表達了對通脹持續風險、美國寫字樓市場可能出現巨額損失、以及一些銀行面臨的資金壓力的擔憂。美聯儲在最新的報告中稱，風波過後，美國銀行業的存款流量已趨於穩定。不過，部分銀行繼續面臨資金壓力。美聯儲的市場、研究和學術屆聯絡人士表明，人們越來越擔心通脹壓力可能導致更具有限制性的貨幣政策立場，以及住宅和商業房地產可能遭受巨額損失。
繼續力挺“點陣圖”！美聯儲梅斯特：年內很可能還會加息一次
當地時間週五，克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，她認爲美聯儲今年仍有可能再加息一次，與該行9月份發佈的“點陣圖”一致。梅斯特重申這一立場是適當的，“這與我自己對經濟狀況、經濟前景和前景風險的解讀是一致的。”她認爲，目前美國通脹風險偏向上行，因爲自7月來上漲的汽油價格會滲透到核心通脹之中，也可能推高人們對物價的預期。
美聯儲博斯蒂克：不能再加息了，但降息要等到明年晚些時候
當地時間週五，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，他預計美聯儲要到明年晚些時候才會降息。博斯蒂克週五在接受媒體採訪時表示，在實現2%的通脹目標之前，美聯儲還有很多工作要做。當被問及美聯儲首次降息的時間框架時，博斯蒂克回答道：“我會說2024年晚些時候。”博斯蒂克表示，他認爲政策制定者不會很快放鬆政策，但利率已經達到了足夠嚴格的水平，不需要再上調了。
史上第三大缺口！美國2023年預算赤字升至約1.7萬億美元
當地時間週五，美國財政部公佈了2023財年（截至9月30日）收入與支出報告。美國2023財年的預算赤字爲1.695萬億美元，比上一財年增加了約3200億美元，增幅爲23%。這是美國曆史上第三大的預算缺口，僅次於受新冠疫情影響的2020財年和2021財年。
美債收益率處於高位，給美股投資者帶來了切實挑戰
美債收益率不斷攀升，10年期美債收益率接近5%，達到16年來的最高水平，這給美股投資者帶來了切實挑戰。基礎設施資本管理公司CEO傑伊•哈特菲爾德表示，美債收益率上升是股市近期疲軟的主要原因。哈特菲爾德表示，他們的模型顯示，10年期美債收益率每上升40個基點，理論上標普500指數就會下降1個基點。
華爾街“大空頭”轉多：關鍵指標被觸發，是時候“反向買入”風險資產了
美股表現慘淡，觸發“反向買入”信號。近期出爐的美國銀行牛熊指標讀數爲1.9——處於“極度看跌”區域。一般來說，當牛熊指標跌破2.0時，就會觸發風險資產的逆勢買入信號。美銀首席投資策略師哈內特表示，風險資產的反向買入信號已經被觸發，從歷史經驗來看實際上是看漲的。買入信號被觸發後，3個月資產回報的中位數顯示，美股的上漲空間爲5.4%，全球股票的上漲空間爲7.6%，投資級債券爲9.1%。
美股復盤
地緣風險加劇，投資者進入避險模式，納指日線三連跌
三大股指日線三連跌，因投資者擔心美聯儲進一步加息以及巴以衝突蔓延，道指跌0.86%，納指跌1.53%，標普500指數跌1.26%。
明星科技股普遍下跌，特斯拉跌超3%，亞馬遜跌超2%，蘋果、微軟、谷歌、英偉達均跌超1%。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.37%。京東、網易、阿里巴巴跌超2%，小鵬汽車、理想汽車、嗶哩嗶哩、蔚來、百度、騰訊音樂、拼多多跌超1%。
特斯拉連跌三日，大摩明星分析師警告：整個電車業都要警惕
10月20日，長期看好$特斯拉 (TSLA.US)$的大摩分析師Adam Jonas在一份報告中表示，特斯拉三季度業績中表達了對未來盈利能力以及需求前景的悲觀態度都預示着，整個電動汽車行業或許即將面臨痛苦。Jonas表示，特斯拉對需求前景的擔憂應給投資者警示——全球電動汽車行業或許都正步入需求疲軟的困境：我們看到電動汽車“黃金標準”發出的警告，對整個行業都會產生連鎖反應。截至上週五收盤，特斯拉連續三個交易日下跌，上週累跌近16%。
AppleGPT！蘋果最早明年將生成式AI融入iPhone和iPad
10月20日，媒體報道稱，海通國際證券的分析師Jeff Pu認爲，$蘋果 (AAPL.US)$計劃最早在2024年年底將生成式AI技術融入iPhone和iPad。Pu在研究報告中表示，自己的供應鏈調查顯示，蘋果將會在今明兩年設立幾百臺的人工智能服務器以實現此功能。如果按照計劃推進的話，蘋果的人工智能可能會在2024年底前落地，很可能從iOS 18和iPadOS 18開始推出生成式AI功能。
微軟CEO年度致股東信：微軟將在人工智能新時代中引領潮流
$微軟 (MSFT.US)$CEO薩蒂亞·納德拉在週五發佈的一封致股東信中，概述了公司對“人工智能（AI）新時代”的願景，以及它重塑行業和賦予個人權力的潛力。他表示，人工智能由自然語言界面和強大的推理引擎驅動，將徹底改變每一個軟件類別和業務。他還稱，人工智能將使個人、組織和行業提高生產力，並應對緊迫的全球挑戰。
你追我趕！英偉達、Meta同日宣佈機器人重磅成果
當地時間10月20日，$英偉達 (NVDA.US)$、$Meta Platforms (META.US)$各自發布了重磅機器人訓練工具。英偉達開發的AI代理Eureka可以教會機器人複雜的運動控制技能，比如轉筆、打開抽屜和櫃子、拋球和接球、操作剪刀。英偉達稱這一突破將重新定義機器學習。Meta則推出了Habitat 3.0模擬器，可教授機器人如何與物理世界進行交互，Meta將其稱爲“社交智能機器人研發路上的里程碑”。
“減肥神藥”還有巨大潛力待挖掘？製藥商正加緊佈局兒童肥胖領域
據媒體報道，有知情人士透露，$禮來 (LLY.US)$正在計劃在6歲以上年齡段的肥胖症患者中測試其藥物Mounjaro。美國臨床試驗網站ClinicalTrials.gov也顯示，禮來已開始招募參與者進行試驗。公司高管證實道，“我們確實在向這個領域投入進行創新，以解決所有受影響人群的問題。”
事關全球一半人口！強生抗登革熱藥物的初步數據令人鼓舞
當地時間週五，$強生 (JNJ.US)$旗下的製藥公司楊森（Janssen）在官網宣佈，公司研發的抗登革病毒藥物“JNJ-1802”取得了令人鼓舞的數據。新聞稿稱，與安慰劑相比，JNJ-1802可以誘導人體產生針對登革熱的抗病毒活性，同時安全且耐受性良好。楊森宣稱，JNJ-1802是第一個在臨床試驗中，讓人體顯示出這種活性的抗病毒藥物。
上週五美股成交額TOP20
港市熱點
北水掃貨美團5億港元，買入中芯國際近4億港元
10月20日（週五），南下資金淨買入港股18.68億港元。
$美團-W (03690.HK)$、$中芯國際 (00981.HK)$、$南方恒生科技 (03033.HK)$分別獲淨買入5億港元、3.95億港元、2.45億港元；
$盈富基金 (02800.HK)$、$中國海洋石油 (00883.HK)$、$東方甄選 (01797.HK)$分別遭淨賣出5.17億港元、1.04億港元、3,631萬港元。
今日關注
關鍵詞：港股休市、飛利浦/羅技業績
繁忙的一週開啓，週一財經事件較爲寡淡，但需注意由於週一爲重陽節假期，港股休市，A股通(北向)及港股通(南向)關閉。
事件方面，國新辦就2023年前三季度農業農村經濟運行情況舉行發佈會。
業績方面，美股$飛利浦 (PHG.US)$將於當天公佈業績，$羅技 (LOGI.US)$業績則將於美股盤後公佈。
新股方面，$Prospect Energy Holdings Corp. (AMGSU.US)$將於當日登陸美股。
牛牛晨讀：
價值投資的奧秘是：獨立思考和內心的平靜。
——沃倫·巴菲特
編輯/tolk
