从资金具体流向来看，宽基类ETF颇受青睐。其中，华夏上证科创板50成份ETF获净申购501.6亿元，华泰柏瑞沪深300ETF获净申购479.33亿元。与此同时，易方达创业板ETF、易方达上证科创板50成份ETF、易方达沪深300ETF、富国中证港股通互联网ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华安创业板50ETF等净申购额也均在百亿元以上。格隆匯10月10日丨今年以來，A股走結構性行情，跟蹤滬深300指數的ETF跌近3%。
下跌中，資金借道權益類ETF“越跌越買”。據估算，今年前9個月，權益類ETF獲淨申購合計超4600億元。
從資金具體流向來看，寬基類ETF頗受青睞。其中，華夏上證科創板50成份ETF獲淨申購501.6億元，華泰柏瑞滬深300ETF獲淨申購479.33億元。與此同時，易方達創業板ETF、易方達上證科創板50成份ETF、易方達滬深300ETF、富國中證港股通互聯網ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF、華安創業板50ETF等淨申購額也均在百億元以上。
伴隨資金的持續湧入，市場上出現越來越多的“巨無霸”產品。9月28日，華泰柏瑞滬深300ETF規模超過1200億元，是市場上規模最大的股票型ETF。
滬深300指數最早正式發佈於2005年4月8日，由A股中規模大、流動性好的最具代表性的300只股票組成。這龍頭企業市值大，盈利能力強，是中國經濟核心資產“壓艙石”，滬深300指數經常被用來反映滬深市場上市公司證券的整體表現，也是很多機構權益類產品的業績比較基準。
滬深300指數以6%的上市公司數量，貢獻了A股52%的總市值、80%的淨利潤和76%的分紅。300只成份股精準地覆蓋到了A股市場上業績好、盈利能力強的龍頭企業，這些優秀的企業在國內乃至國際上均具有相當的行業地位，正是中國核心競爭力的代表。
滬深300指數成份股每年會有定期調整的，實現成分股的優勝劣汰，行業分佈也隨之變化。通過十年行業分佈的對比，滬深300指數內多數行業發生了較爲明顯的變化，過去金融地產、石化、鋼鐵、煤炭等週期行業市值較高的龍頭公司仍然在列，但權重佔比降幅較大，而消費、電力設備、醫藥生物、電子、計算機等新經濟板塊也逐漸嶄露頭角，權重佔比升幅較大。
觀察成份股的歷次變遷，從“煤飛色舞”到“自主可控”，滬深300指數仿若一部中國經濟發展史，對過去十數年的中國經濟進行了生動而客觀的記錄和註解。滬深300指數的變化契合國家經濟發展轉型方向。
私募魔女，半夏投資李蓓近期旗幟鮮明地表達了個人觀點：人民幣和中國股市或進入牛市。
此外，在最新發布的文章中，再次提及滬深300的投資價值。李蓓提出，從經濟的小週期拐點的角度，中國經濟其實已經進入了右側。從中長期的角度，地產已經出清，地方政府風險已經有方案實現化解，後續存量維持，從增量角度轉爲低位穩定。城中村改造提供短期經濟支撐。中國企業在競爭力提升後的全球化發展，支撐中國企業在全球份額的進一步提升，支撐企業利潤在中長期實現高於GDP的增長。此外，支撐A股重要的制度性變化也已經發生，有利於市場的長期表現。高順差使得中國有條件維持低利率，有底氣降息，且國內利率已經下行至歷史最低。主流指數滬深300的估值也已經下降到歷史低位。現在無論國內投資人還是海外投資者，對中國股票的配置比例，都已經到了歷史最低或歷史最低附近。人民幣在持續高順差的背景下，更多也只是被情緒驅動的短期資本流動壓制。人民幣資產乾柴烈火，只欠東風，也就是信心和風險偏好。而美元的見頂和美元利率的下行，也許就可以帶來東風。考慮到國內的企業利潤8月起已經轉正，而滬深300的靜態市盈率位於過去5年前15%的低分位。估值盈利雙重底部，沒有什麼好恐慌的，無非保持耐心，交給時間。
高盛在最新一份中國股票策略報告中指出，在亞太除日本以外的市場繼續建議超配中國股票，以押注可能在今年年底前出現的反彈。其中，預計在香港上市的H股將跑贏A股，因其估值更具吸引力且近期南下港股通資金預示年底前可能反彈。
高盛綜合30項宏觀及市場因素構建了一個“市場輪動模型”(market rotation model)，並預測第四季恒生指數、國企指數、恒生科技指數潛在回報分別達5%、6%及12%;科創50指數、創業板指數、滬深300指數同期潛在回報分別爲7%、3%及3%。
