金吾財訊 | 野村發表研究報告,中國太平(00966)2023年下半年新業務價值增長可能疲軟,在預售啓動之前可能缺乏積極的催化劑。該行指,將2023財年新業務價值上調2%至71億元人民幣,預計同比增長7%,意味着2023年下半年同比則下降9%。
此外,由於股市表現疲軟,該行維持2023財年淨資產不變。該行將2023財年淨利預測上調44%至75億港元,主要是由於採用香港新的財務報告準的正面影響。
該行維持中國太平目標價11.33港元,基於2023財年0.5倍市淨率,假設折現率爲14%,長期股本回報率爲9%。上漲空間爲50.5%。該行維持“買入”評級。