智通財經APP獲悉,部分光伏股反彈,截至發稿,信義能源(03868)漲3.7%,報1.68港元;凱盛新能(01108)漲2.85%,報4.69港元;協鑫新能源(00451)漲1.04%,報0.485港元;福萊特玻璃(06865)漲0.23%,報17.28港元。
中郵證券研報指出,2022Q4開始,硅料投產速度加快,2023下半年迎來新一波投產高峰,硅料供需格局徹底逆轉。硅片名義產能充裕,6月完成去庫後,受益下游排產提升,盈利迎來修復,但上下游博弈加劇,或加劇盈利波動。
該行指出,截止8月,新增topcon電池產能產出不及預期,電池片供應持續緊張,盈利高位,進入9月新增產能加速爬坡,電池供應緊張局面或迎緩解。伴隨上游供應瓶頸的解除,光伏產業鏈正式進入降價放量通道,組件價格戰開啓,龍頭廠商清格局戰略明確,期待行業迎來階段性出清。