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本周美股IPO预告:11家公司可能上市,关注跑腿平台Instacart(CART)和营销自动化公司Klaviyo(KVYO)

本週美股IPO預告:11家公司可能上市,關注跑腿平台Instacart(CART)和營銷自動化公司Klaviyo(KVYO)

美股百科 ·  2023/09/18 15:56

本週截止目前,共有11家公司可能IPO上市,下面爲大家一一介紹。

一、週二(9月19日)IPO上市公司

1、美國日常食品雜貨跑腿配送平台:$Instacart, Inc. (Maplebear Inc.) (CART.US)$

Instacart Inc.(NASDAQ:CART)由Apoorva Mehta、Brandon Leonardo 和 Max Mullen 成立於2012年,前稱Maplebear Inc.,總部位於美國加州舊金山,全職僱員3,486人,是一家雜貨配送初創公司,可在一個小時內交付,在美國和加拿大的5500個城市運營。

2023年9月15日,Instacart 公司最新宣佈計劃於9月19日以 28 至 30 美元的價格發行 2200 萬股股票,籌集 6.38 億美元資金。基石投資者打算在此次發行中購買價值 4 億美元的股票(佔交易的 63%),$百事可樂 (PEP.US)$公司已同意在同時進行的私募中購買價值 1.75 億美元的可贖回可轉換優先股。高盛、摩根大通、美國銀行證券、巴克萊和花旗是此次交易的聯合賬簿管理人。

2、馬來西亞護膚品和補品公司:$Agape ATP (AATP.US)$

Agape ATP Corporation(NASDAQ:AATP)創立於2016年,總部位於馬來西亞吉隆坡(Kuala Lumpur),全職僱員30人,是一家爲客戶提供健康解決方案諮詢服務的公司。

2023年9月,Agape ATP公司最新計劃於9月19日以 5.50 至 6.50 美元的價格發行 110 萬股股票,籌集 700 萬美元。以發行價中點計,Agape ATP 籌集的資金將比之前預期多 51%,市值達到 4.59 億美元。IPO 流通量僅爲已發行基本股的 1.4%。Network 1 Financial Securities 是此次交易的唯一賬簿管理人。

3、新加坡農產品分銷商:$Davis Commodities (DTCK.US)$

戴維斯商品公司Davis Commodities(AMEX:DTCK)創立於1999年,總部位於新加坡,全職僱員17人,Davis Commodities是一家位於新加坡的農產品貿易公司,專門從事三大類農產品的貿易:糖、大米和油脂產品。

2023年9月,Davis Commodities 公司最新計劃以 4.00 美元至 4.50 美元的價格發行 110 萬股股票,籌集 460 萬美元資金。同時,售股股東已通過單獨的轉售招股說明書註冊了 200 萬股。以發行價中點計,Davis Commodities 籌集的資金將比之前預期的少 68%。

二、週三(9月20日)IPO上市公司

1、營銷自動化和電子郵件平台獨角獸:$Klaviyo, Inc. (KVYO.US)$

Klaviyo Inc.(NYSE:KVYO)創立於2012年,總部位於美國馬薩諸塞州波士頓,全職僱員1,548人,是一家營銷自動化和電子郵件平台,提供自動化數字營銷活動的軟件平台。

2023年9月11日,Klaviyo公司宣佈計劃於9月20日以 25 至 27 美元的價格發行 1,920 萬股股票,籌集 4.99 億美元資金。某些基石投資者已表示將在此次發行中購買價值 1 億美元的股票(佔交易的 20%)。在擬議範圍的中點,Klaviyo 的完全攤薄後市值將達到 80 億美元。Goldman Sachs、$大摩資源LOF (163302.SZ)$、Citi、Barclays、Mizuho Securities、William Blair、Piper Sandler 和 Truist Securities 聯合承銷。

三、週四(9月21日)IPO上市公司

1、中國元宇宙數字技術公司:$環球墨非 (GMM.US)$

環球墨非 $環球墨非 (GMM.US)$(NASDAQ:GMM)創立於2017年,總部位於中國北京,全職僱員31人,是一家從事元宇宙行業虛擬內容製作、數字營銷和數字資產開發的技術解決方案提供商。

2023年9月,環球墨非公司最新計劃於9月21日以 4.50 美元至 5.50 美元的價格發行 120 萬股股票,籌集 600 萬美元。按照修改後的交易規模,Global Mofy Metaverse 籌集的資金將比之前預期的少-80%,市值將達到 1.3 億美元。

2、早期電子競技公司:巴基斯坦玩家公司 $Gamer Pakistan (GPAK.US)$

巴基斯坦玩家公司 $Gamer Pakistan (GPAK.US)$, Inc.(NASDAQ:GPAK)創立於2021年11月,總部位於美國內華達州Henderson,全職僱員7人,是一家處於發展階段的互動電競賽事推廣和產品營銷公司。

2023年9月,Gamer Pakistan 最新計劃於9月21日以 4 至 5 美元的價格發行 170 萬股股票,籌集 800 萬美元資金。按照提議範圍的中點計算,Gamer Pakistan 的市值將達到 1.15 億美元。Gamer Pakistan 計劃在納斯達克上市,股票代碼爲GPAK。WestPark Capital 是本次交易的唯一賬簿管理人。

四、週五(9月22日)IPO上市公司

1、以色列3D打印公司:$XJet (XJET.US)$

XJet(NASDAQ:XJET)創立於2005年,總部位於以色列Rehovot,全職僱員93人,XJet開發並製造獨特的增材製造解決方案,直接噴射出用於製造零件的實際材料。

2023年9月,XJet 公司最新計劃以 4 美元發行 160 萬股股票,籌集 600 萬美元資金。

2、日本房地產開發商:$Lead Real Estate (LRE.US)$

Lead Real Estate(NASDAQ:LRE)創立於2001年,總部位於日本東京,全職僱員46人,是一家不斷髮展的豪$華住 (HTHT.US)$宅開發商,在包括東京和神奈川縣開發單戶住宅和公寓。

2023年9月,Lead Real Estate公司最新計劃於9月22日通過以 7 美元至 9 美元的價格發行 110 萬股 ADS 來籌集 900 萬美元。

五、日期待定(Day-by-Day)公司

1、澳大利亞高血壓醫療器械製造商:$CardieX (CDEX.US)$

2、香港大型有機健康食品專門店:點點綠 $Healthy Green Group Holding Ltd. (GDD.US)$

3、亞洲專業雜貨商:美生科技 $Maison Solutions (MSS.US)$

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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