2023年1-8月,港股市場共迎來35家新股IPO上市,合計募資203.66億港元。
從發行市值來看,新股平均發行市值65億港元,發行市值最大的$珍酒李渡 (06979.HK)$達353.96億港元,其餘發行市值超百億的公司有6家,分別是$北森控股 (09669.HK)$、$粉筆 (02469.HK)$、$KEEP (03650.HK)$、$宏信建發 (09930.HK)$、$科倫博泰生物-B (06990.HK)$、$藥師幫 (09885.HK)$;發行市值最小的$淮北綠金股份 (02450.HK)$僅5.04億港元。
從發行比例來看,新股平均發行比例爲14.63%。縮量發行爲普遍現象,發行比例最低的是粉筆,僅0.95%;另外$艾迪康控股 (09860.HK)$、$藥師幫 (09885.HK)$、$KEEP (03650.HK)$、$北森控股 (09669.HK)$的發行比例均不超5%。發行比例最高的是$慧居科技 (02481.HK)$,爲25.07%,發行比例爲25%的公司有10家,大多爲小市值公司,無縮量發行空間。
從認購人數來看,新股平均認購人數爲5450人。認購人數最多的是$百果園集團 (02411.HK)$,共12391人認購。認購人數過萬人的還有$新傳企劃 (01284.HK)$、$梅斯健康 (02415.HK)$、$珍酒李渡 (06979.HK)$三家。認購人數最少的是$慧居科技 (02481.HK)$,僅1373人認購。
從認購倍數來看,35只新股平均公開認購倍數爲9.65倍。認購倍數最大的是$新傳企劃 (01284.HK)$,爲44.2倍;其次是$粉筆 (02469.HK)$,約33.88倍;緊隨其後的$樂華娛樂 (02306.HK)$、$維天運通 (02482.HK)$、$美麗田園醫療健康 (02373.HK)$分別爲28.68倍、23.09倍、22.12倍;認購倍數最小的是宏信建發,僅0.12倍;認購倍數不足1倍的公司還有3家,包括$達勢股份 (01405.HK)$、$易點雲 (02416.HK)$、$億華通 (02402.HK)$。
從回撥利率來看,認購火熱、回撥30%的公司有8家,包括新傳企劃、怡俊集團、北森控股、$維天運通 (02482.HK)$、$樂華娛樂 (02306.HK)$、$美麗田園醫療健康 (02373.HK)$、$正味集團 (02147.HK)$、粉筆;因國際配售認購不足、回撥20%的公司有2家,分別是$中寶新材 (02439.HK)$和$淮北綠金股份 (02450.HK)$;其餘25家公司均未回撥。
從上市費用佔比來看,上市費用佔募集資金比例的平均值高達14.7%,隨着上市募資規模縮減,上市費用比率顯著上升。上市費用佔比位列前三的爲$望塵科技控股 (02458.HK)$、$維天運通 (02482.HK)$及$中天湖南集團 (02433.HK)$,比率分別爲86.6%、49.7%及39.6%;位列後三的則是宏信建發、億華通及珍酒李渡,佔募資額的7.7%、7.3%及5.9%。
2023年1-8月 IPO 上市費用佔比排行
來源:LiveReport;金額單位:萬港元