格隆匯9月11日|中銀國際發表報告指,雖然內地燃料煤價格未有在夏季明顯上升,但估計今年餘下時間會有較好表現,兩大正面因素包括需求增加及產出增長放緩,低庫存水平令賣家有較好議價能力,該行將煤價預測輕微上調,不過在見到需求有較多改善跡象之前,維持對行業“中性”看法,在考慮派息因素後,首選中國神華及首鋼資源。 該行認爲神華盈利質素較佳,股息率較高及成交活躍,今年預測股息率9.6%,估計之後兩年維持在8.9%至9.2%水平,上調2023至2025年各年盈測介乎1%至3%,H股評級由“持有”上調至“買入”,目標價由26.45港元上調至27.42港元。中銀國際另將首鋼資源評級由“持有”上調至“買入”,今年預測股息率料13.5%,目標價由2.05港元上調至2.83港元。此外,維持中煤能源“持有”評級,目標價由5.36港元下調至5.25港元。
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