廣發證券研報指,先健科技(01302)半年營收6.61億元(YOY+15.56%),歸母淨利潤2.2億元(YOY+2.5%),扣非歸母淨利潤2.18億元(YOY+4.59%),收益增加主要系覆膜支架及先天性心臟病封堵器的收益增加。
公司結構性心臟病業務貢獻的營業額約爲人民幣2.439億元(YOY+25.1%)。AnkuraChimney主動脈覆膜支架系統(包括AnkuraTMPro主動脈主體覆膜支架系統及LonguetteTM主動脈分支覆膜支架系統)、外周血栓抽吸導管及遠程通路導管套裝正在中國註冊審批中。IBSTM可吸收藥物洗脫冠脈支架系統已完成中國前瞻性多中心三期臨床入組。
該行指,公司23-25年實現EPS分別爲0.09、0.12、0.15元/股,考慮公司競爭格局和地位,給予公司23年PE40X,對應合理價值3.40港元/股,給予“買入”評級。