【亿邦原创】8月31日消息，Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）在港交所发布公告，与找钢产业互联集团（“找钢网”）及Merger Sub（找钢产业互联集团的全资附属公司）订立业务合并协议，找钢网计划以De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式提交上市申请，找钢网在SPAC并购交易中的议定估值为100.04亿港元。
Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所成功上市的SPAC公司，Aquila拥有限制性银行存款10.0065亿港元。Aquila、找钢网，已与10名PIPE投资者订立PIPE投资协议，PIPE投资金额6.053亿港元。假设概无股东赎回股份且没有持异议的股东，或再无引入新的投资人，则合并后找钢网预计获得的注资将为Aquila目前现金加上PIPE投资者的投资金额6.053亿港元，总计约16亿港元。
PIPE投资者包括徐州国资委旗下的徐州臻心、重庆九龙坡区国资委旗下的渝隆集团、东方证券旗下的东方资产管理、托克集团、泸州老窖旗下的四川璞信、真为基金管理的宁海真为、许昌市建安区财政局旗下许昌产业投资、上海昊远、吴毅先生旗下的Gold Wings Holdings Limited、郑州市上街区国有资产事务中心全资公司旗下的郑州诚信。
找钢网曾于2018年6月25日在港交所递交招股书，计划在香港主板上市，后中止赴港上市计划。找钢网表示，公司综合考量中外资本市场的变化，以及自身发展战略等因素，决定主动中止港股上市工作。
找钢网提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括在线钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析。
根据灼识咨询的资料，于2022年，找钢网录得数字化平台三方钢铁交易量3530万吨，占中国三方在线钢铁交易总量的约38%。
根据找钢网的未经审核财务资料，过去的2020年、2021年、2022年及2023年前三个月，找钢网总收入13.498亿、13.534亿、9.054亿和2.216亿元人民币，相应期间的亏损分别为4.560亿、2.744亿、3.661亿和0.446亿元人民币。
关于SPAC
SPAC全称为Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司，一般由创始人、管理团队、天使投资人、私募股权基金等具有一定公信力和威望的人士发起设立。
与传统IPO不同，SPAC上市主体并没有任何业务，而是一个只有现金的空壳公司，可以通过上市集资，并以募集资金对未上市实体企业进行并购、整合，使目标公司通过和SPAC合并重组完成上市，股东则可以随时交易。
并购标的De-SPAC交易是一家SPAC发展中的关键。De-SPAC的成功与否决定了SPAC的命运、价值以及发起人、投资者可获得的回报。如果不能在存续期内完成合并交易，SPAC就会面临解散和清盘。
相对于传统IPO，De-SPAC本质是一种并购行为，但也是一种上市方式，较独立IPO具有很大的灵活性。此前，东南亚独角兽Grab以345亿美元成为史上最大De-SPAC交易案例。
2022年1月，SPAC上市机制正式在港交所落地；两个多月后，Aquila ACQ-Z挂牌，按照此前要求，SPAC要在上市后24个月内公布特殊目的收购公司并购交易，上市后36个月内完成相关并购交易。
【億邦原創】8月31日消息，Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）在港交所發佈公告，與找鋼產業互聯集團（“找鋼網”）及Merger Sub（找鋼產業互聯集團的全資附屬公司）訂立業務合併協議，找鋼網計劃以De-SPAC（特殊目的收購公司併購上市）模式提交上市申請，找鋼網在SPAC併購交易中的議定估值爲100.04億港元。
Aquila是首家遞交上市申請併成功在香港聯交所成功上市的SPAC公司，Aquila擁有限制性銀行存款10.0065億港元。Aquila、找鋼網，已與10名PIPE投資者訂立PIPE投資協議，PIPE投資金額6.053億港元。假設概無股東贖回股份且沒有持異議的股東，或再無引入新的投資人，則合併後找鋼網預計獲得的注資將爲Aquila目前現金加上PIPE投資者的投資金額6.053億港元，總計約16億港元。
PIPE投資者包括徐州國資委旗下的徐州臻心、重慶九龍坡區國資委旗下的渝隆集團、東方證券旗下的東方資產管理、托克集團、瀘州老窖旗下的四川璞信、真爲基金管理的寧海真爲、許昌市建安區財政局旗下許昌產業投資、上海昊遠、吳毅先生旗下的Gold Wings Holdings Limited、鄭州市上街區國有資產事務中心全資公司旗下的鄭州誠信。
找鋼網曾於2018年6月25日在港交所遞交招股書，計劃在香港主板上市，後中止赴港上市計劃。找鋼網表示，公司綜合考量中外資本市場的變化，以及自身發展戰略等因素，決定主動中止港股上市工作。
找鋼網提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括在線鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、金融科技解決方案、SaaS產品及大數據分析。
根據灼識諮詢的資料，於2022年，找鋼網錄得數字化平台三方鋼鐵交易量3530萬噸，佔中國三方在線鋼鐵交易總量的約38%。
根據找鋼網的未經審覈財務資料，過去的2020年、2021年、2022年及2023年前三個月，找鋼網總收入13.498億、13.534億、9.054億和2.216億元人民幣，相應期間的虧損分別爲4.560億、2.744億、3.661億和0.446億元人民幣。
關於SPAC
SPAC全稱爲Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收購公司，一般由創始人、管理團隊、天使投資人、私募股權基金等具有一定公信力和威望的人士發起設立。
與傳統IPO不同，SPAC上市主體並沒有任何業務，而是一個只有現金的空殼公司，可以通過上市集資，並以募集資金對未上市實體企業進行併購、整合，使目標公司通過和SPAC合併重組完成上市，股東則可以隨時交易。
併購標的De-SPAC交易是一家SPAC發展中的關鍵。De-SPAC的成功與否決定了SPAC的命運、價值以及發起人、投資者可獲得的回報。如果不能在存續期內完成合並交易，SPAC就會面臨解散和清盤。
相對於傳統IPO，De-SPAC本質是一種併購行爲，但也是一種上市方式，較獨立IPO具有很大的靈活性。此前，東南亞獨角獸Grab以345億美元成爲史上最大De-SPAC交易案例。
2022年1月，SPAC上市機制正式在港交所落地；兩個多月後，Aquila ACQ-Z掛牌，按照此前要求，SPAC要在上市後24個月內公佈特殊目的收購公司併購交易，上市後36個月內完成相關併購交易。
