美銀證券發表報告指,龍源電力(00916.HK)今年上半年純利優於預期,按年增長19%至50億元人民幣,達該行及市場今年盈利預測分別68%及63%。
該行表示,集團盈利增長主要受惠於風電利用率按年上升8.4%,推動風電經營利潤按年增加3.6億元人民幣;在太陽能發電量增長96%下,令該業務經營利潤上升9,000萬元人民幣;及財務成本按年減少11%。
不過,該行稱龍源上半年的風電及太陽能電價分別按年下跌3.5%及25%,主因更多平價上網項目及更高的市場化售電量。美銀下調龍源電力今年盈利預測2.7%,明年則升2.6%,股份目標價由17.3元降至15.3元,評級維持「買入」。