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华泰证券：维持石四药集团(02005)“买入”评级 目标价6.16港元

華泰證券：維持石四藥集團(02005)“買入”評級 目標價6.16港元

智通財經 ·  2023/08/30 16:23

智通財經APP獲悉，華泰證券發佈研究報告稱，維持石四藥集團(02005)“買入”評級，考慮原料藥核心品種價格修復節奏，預計2023-25年歸母EPS爲0.47/0.61/0.73港元，並給予23年PE13倍，目標價6.16港元。公司公告，實現1H23收入33.3億港元(同比下滑2%)，歸母淨利潤6.39億港元(同比增長12%yoy)。利潤端增速高於收入增速，主因：1)高毛利率輸液板塊1H23收入佔比提升;2)直軟低價進入河南市場銷售費用同步節省。展望2023年，考慮大輸液銷量持續恢復+安瓿瓶/口服制劑集採中標品種放量，看好公司23年歸母淨利潤+25%yoy。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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