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贪玩游戏/中旭未来,通过聆讯,或很快香港IPO上市,中金、中信建投联席保荐

貪玩遊戲/中旭未來,通過聆訊,或很快香港IPO上市,中金、中信建投聯席保薦

瑞恩資本RyanbenCapital ·  2023/08/30 13:07

2023年8月29日,江西貪玩信息技術有限公司的VIE控制實體ZX Inc. (以下簡稱“中旭未來”)在港交所披露聆訊後招股書,或很快香港主板IPO上市。其於2022年11月25日、2023年8月18日先後兩次遞表。

中旭未來聆訊後招股書鏈接:

hkexnews.hk/app...

主要業務

中旭未來,於2015年5月成立江西貪玩,開始以「貪玩」爲品牌爲遊戲開發商發行大型多人在線角色扮演遊戲(MMORPG)。自成立以來,公司已營銷及運營超過310個遊戲產品。根據弗若斯特沙利文的資料,於2022年按收入計,中旭未來是中國第五大發行手機遊戲產品公司,市場份額3.5%。此外,公司成功在新消費場景孵化自研品牌及內容,包括速食食品品牌「渣渣灰」及潮流玩具品牌「Bro Kooli」

自成立以來截至2023年4月30日,中旭未來營銷及運營的遊戲產品累計有4.18億名註冊用戶。截至2023年4月30日止四個月,公司營銷及運營的遊戲產品的平均月活躍用戶(MAU)達940萬名。於往績記錄期,公司營銷及運營的所有遊戲產品的每名付費用戶平均月收入(ARPPU)爲人民幣411.1元。此外,公司還提供有關網絡文學產品的營銷服務。

中旭未來是首批在手機遊戲行業中委聘明星代言進行推廣及營銷的公司之一,在如何挑選合適的明星代言人方面累積豐富經驗。截至最後實際可行日期,公司已累計合作超過30位明星代言人。

截至最後實際可行日期,公司若干標誌性遊戲包括原始傳奇、古云傳奇、熱血合擊、國戰傳奇、自由之刃等。

中旭未來的收入主要來自

(i)營銷及運營網絡遊戲以及營銷內容創作者開發的網絡文學產品;

(ii)消費品業務,主要包括銷售公司自有品牌及本地口味米粉產品以及「渣渣灰」品牌旗下的其他快速消費食品。

股東架構

招股書顯示,中旭未來在上市前的股東架構中,

吳旭波先生,持股51.2670%;

吳璇女士,持股7.4665%;

僱員股東包括:

羅錫虎先生,持股4.85%;

陳養先生、張彤先生及其他關鍵員工,合計持股20.4185%;

業務合作伙伴股東包括:

陳煒女士,持股4.3650%;

曲嘉佳先生,持股3.3950%

上市前投資者上海天遊的子公司北京多賢科技,通過DUOXIAN INTERNATIONAL持股4.85%;

ESOP BVI,持股3.39%。

董事高管

中旭未來董事會由5名董事組成,包括2名執行董事、3名獨立非執行董事。

董事會(5名)

高管(3名)

高管包括:董事會主席、執行董事兼首席執行官吳旭波先生,執行董事兼首席運營官吳璇女士,運營總監羅錫虎先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2020年、2021年、2022年和2023年前四個月,中旭未來的營業收入分別爲人民幣28.72億、57.36億、88.17億和24.48億元,相應的淨利潤分別爲-13.01億、6.16億、4.92億和2.42億元,相應的經調整淨利潤分別爲5.15億、6.28億、5.60億和3.30億元。

中介團隊

中旭未來是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、中信建投國際爲其聯席保薦人;安永爲其審計師;大成、凱易分別爲其公司中國律師、公司香港律師;君合、威爾遜·桑西尼分別爲其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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