该行维持对公司全年收入实现同比增长45%至8.5亿元的预期，归母净利润同比增长26.8%至1.7亿元。维持买入评级，目标价33.30港元。招銀國際發研報指，康德萊醫械(01501)公佈其1H23年業績，上半年因介入手術需求快速復甦，公司營收同比增長50.9%至3.4億元人民幣。上半年毛利率同比提升3.9個百分點至59%，主要由於介入醫療器械的毛利改善以及其收入佔比提升，上半年，介入醫療器械毛利率提升約2個百分點至65%，收入佔比達到89%，去年同期爲85%。收入的增長和毛利提升使得公司淨利潤同比增長了583%至8,050萬元。
該行指，目前，公司在境內已覆蓋2,650家醫院，其中包括920家三甲醫院，境外已覆蓋66個國家或地區的226家客戶。該行認爲，公司廣闊的銷售覆蓋網絡有益於公司在後疫情時代維持快速復甦的勢頭，且因爲神經介入及冠脈通路類多個耗材均以納入省級/省際聯盟集採，公司毛利率的提升也一定程度證明了集採對其盈利能力影響有限。
該行維持對公司全年收入實現同比增長45%至8.5億元的預期，歸母淨利潤同比增長26.8%至1.7億元。維持買入評級，目標價33.30港元。
