格隆匯8月17日|大和發表研究報告指,海豐國際上半年收入按年下降44%至12.5億美元,平均運費和貨量分別下降44%和3.8%,但收入水平仍遠高於疫情前水平。期內經調整盈利按年跌73%至3.1億美元,低於預期。集團宣派中期息0.0766美元,派息比率爲65%。該該行相信,集團去庫存的行動已接近尾聲,亞洲地區港口愈發擁堵,供應中斷或會成爲下半年運費回升的額外正面因素。 該行預計,集團明年的資本支出將介乎1.5億至2億美元。由於沒有購船計劃且目前槓桿率較低,該行料集團或在下半年派發特別股息。該行下調集團2023至25年的每股盈測14至18%,以反映上半年盈利較預期低,又認爲其股價暴跌主要是由於上半年盈利未能達標,但股價並未反映近期市場改善情況。該行重申集團“買入”評級,目標價由20港元下調至18港元。
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