智通財經APP獲悉,廣發證券發佈研究報告稱,予亞盛醫藥-B(06855)“買入”評級,採用DCF估值法,得到公司的合理價值爲40.83港元/股。該行預計公司2023-25年營收爲4.30/7.42/10.60億元。8月7日公司公告,宣佈APG-2575已獲FDA批准開展全球多中心註冊III期臨床。該行認爲,這是公司發展的重大里程碑,也是APG-2575實現全球化的關鍵一步,APG-2575國際註冊臨床的獲批提高了其出海的可能性,全球化可期。
報告提到,血液瘤領域廣泛佈局,APG-2575有BIC潛力。APG-2575是國內首創、全球第二款進入註冊臨床階段的BCL-2抑制劑,相比目前唯一上市的BCL-2抑制劑維奈克拉,APG-2575有顯著的安全性優勢:相比維奈克拉的五週劑量遞增方案,APG-2575能夠實現每日劑量遞增;APG-2575在循環系統中暴露的時間更短,發生TLS風險更低;嚴重的中性粒細胞減少發生率更低等。