廣發證券發研報指,亞盛醫藥(06855)APG-2575全球註冊III期臨床獲批,此爲公司重大里程碑,同時也是APG-2575實現全球化的關鍵一步。目前該公司以單藥單臂的註冊 II期數據進行上市的申請已經被批准。
該行指,APG-2575有顯著的安全性優勢,而且展現出較強的單藥和聯合治療潛力,同時具備泛血液癌種治療的潛力。
該行預計2023-2025年公司營收爲4.30/7.42/10.60億元。公司深耕細胞凋亡領域,APG-2575國際註冊臨床的獲批提高了其出海的可能性,全球化可期。並且採用DCF估值法,得到公司的合理價值爲 40.83港元/股,給予“買入”評級。